InsERT GT – Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura i Portalu Dokumentów

Portal Biura – Raporty

Portal Biura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Do działania funkcji związanych z portalem należy posiadać aktywny abonament na ulepszenia. Dzięki usłudze Raporty możliwe jest przekazywanie klientowi zestawień związanych z bieżącą obsługą finansowo-księgową jego firmy bezpośrednio z programów Rachmistrz GT i Rewizor GT. Można zdefiniować automatyczne powiadomienia dla klienta biura m.in. o nadchodzących terminach związanych ze współpracą pomiędzy klientem i biurem (np. termin dostarczenia dokumentów czy termin zapłaty za usługę księgową) lub też o obowiązkach podatkowych i składkowych ciążących na kliencie.

Obecnie dostępne są raporty z:

• Ewidencja VAT

• Księgi rachunkowe

• Rozrachunki

• Przelewy

• Wynagrodzenia
  

Uruchomienie usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.

Poniżej znajduje się lista zagadnień zwi​​ązanych z usługą Portal Biura – Raporty:​​​​

1. Portal Biura – Czym jest i ​z jakich modułów się składa​?​​

2. InsERT GT – Jak aktywować usł​​ugę Portal Biura – Raporty?

3. InsERT GT – Jak udostępnić kli​​entowi usługę Portal Biura – Raporty?

4. InsERT GT – Jak wysłać raporty do Porta​lu Biura?​

5. InsERT GT – Jak zakończyć udost​ępnianie klientowi usługi Portal Biura – Raporty?

6. InsERT GT – Jak przedłużyć lub odnowić licencję na usługę Raporty?​

Portal Dokumentów

​Portal Dokumentów to usługa wspomagająca skuteczną komunikację i współpracę biura rachunkowego ze swoimi klientami, a także firm prowadzących własną księgowość. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą Portalu dokumentów kl​ienta w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT GT. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu.

​​

W e–Pomocy technicznej z​​​ostały opis​​ane zagadnienia ​​​takie jak:

1. InsERT GT – Jak aktywować u​​sługę Portal Dokumentów?​​

2. InsERT GT – Jak udostępnić k​​lientowi f​unkcję Portal Dokumentów?

3. InsERT GT – Jak dezaktywować Portal Dokumentów?

4. Portal Dokumentów – Jak przesłać dokumenty do biur​a rachunkowego?​

5. Rachmistrz GT – Jak opisać dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

6. Rachmistrz GT – Jak wprowadzić dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

7. Rachmistrz GT – Jak cof​nąć dokument otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

8. Rewizor GT – Jak opisać dokum​​ent otrzymany od klienta przez Portal Dokumentów?​

9. R​ewizor GT – Jak wprowadzić dokument otr​zymany od klienta przez Portal Dokumentów?

10. Rewizor GT – Jak cofnąć dokument otrzym​any od klienta przez Portal Dokumentów?​​

11. InsERT GT – Wprowadzanie dok​​umen​tu otrzymanego od klienta przez Portal Dokumentów z wykorzystaniem funkcji InsAI (OCR)​​

12. Portal Dokumentów – Jak przedłużyć, odnowić​​ lub rozszerzyć licencję?​​

13. InsERT ​GT – Operacje zbiorcze w module Dokumenty pobrane​​