InsERT GT – Jak udostępnić klientowi funkcję Portal Dokumentów?

Portal Dokumentów to usługa ułatwiająca współpracę biur rachunkowych z klientami oraz firmom prowadzącym własną księgowość. Umożliwia szybkie przesyłanie dokumentów (PDF, zdjęcia) bezpośrednio do programów księgowych InsERT GT, gdzie można je analizować, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśniać z klientem ewentualne wątpliwości.​ Dokumenty trafiają do systemu natychmiast po wysłaniu, co usprawnia i przyspiesza obsługę księgową.

Informacje o tym, jak aktywować Portal Dokumentów można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej: InsERT GT – Jak aktywować funkcję Portal Dokumentów?

Kolejnym krokiem po aktywowaniu funkcji jest przesłanie zaproszenia do klienta, aby uzyskał dostęp do Portalu Dokumentów, z którego będzie wysyłał dokumenty. Aby to zrobić, należy:

1. Rozwinąć górne menu Portali i wybrać Zarządzanie usługą Portal Dokumentów.

2. Kliknąć Udostępnij.

3. Wpisać E-mail klienta i zatwierdzić przyciskiem Wyślij zaproszenie.

 ​

Zagadnienie należy do zbioru Czym jest i jak działa usługa Portal Dokumentów dostępna z programami firmy InsERT?​ oraz Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura i Portalu Dokumentów.