e-Pomoc techniczna
Portal Biura – Jak przesłać dokumenty do biura rachunkowego?
Program: InsERT GT, InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo
Kategoria: Portal Biura
W sytuacji, w której biuro rachunkowe udostępnia moduł Dokumenty (wersja testowa), istnieje możliwość przesyłania np. skanów dokumentów do biura rachunkowego przy pomocy Portalu Biura.
Aktywacja dostępu do Portalu Biura została szczegółowo opisana w formie przewodnika krok po kroku na stronie Tutoriale InsERT.
W celu przesłania dokumentów należy:
1. Po zalogowaniu się do Konta InsERT kliknąć górne menu Aplikacje, a następnie Portal Biura.
2. Przejść do modułu Moje dokumenty, następnie kliknąć Prześlij (zdjęcie 1) i wskazać odpowiedni plik (zdjęcie 2) lub skorzystać z opcji drag&drop (zdjęcie 3). Dodatkowo istnieje możliwość, przesłania dokumentów/zdjęć dokumentów bezpośrednio z telefonu. Informację, jak to zrobić można znaleźć tutaj.
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
Dokument będzie widoczny na liście. Zaznaczając go, można sprawdzić szczegóły wraz z podglądem dokumentu, aktywność z nim związaną lub dodać opis. W zależności od statusu dokumentu będzie on przenoszony pomiędzy odpowiednimi zakładkami.
Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy technicznej dotyczących podstawowych zagadnień z obsługi Portalu Biura.
Zagadnienie należy do zbioru: Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura w InsERT GT