Konto InsERT – Jak zarządzać firmą wielooddziałową?

​Konto InsERT​ umożliwia powiązanie centrali z oddziałami firmy, dzięki czemu można dokonywać transferów ​pomiędzy ich Portfelami. Należy przy tym pamiętać, że powiązanie jest dostępne jedynie w obrębie firm o tym samym NIP.​​

W poniższym artykule opisano:

• ​Wysłanie zaproszenia przez centralę
  

• Przyjęcie zaproszenia przez oddział
  

• Usuwanie powiązań między firmami
  

• Transfer InsPunktów do Portfela oddziału​
  

Wysłanie zaproszenia przez centralę​

1. W profilu firmy będącej centralą przejść do modułu Struktura firmy, a następnie skorzystać z opcji Dodaj profil firmy.

2. Wybrać opcję Oznacz profil firmy jako centrala.

3. Wyświetlone zostaną pozostałe profile firmy o takim samym identyfikatorze podatkowym. Połączyć oddział przyciskiem Wybierz profil.

4. Wyświetlony zostanie komunikat o poprawnym powiązaniu profilu.

5. W module Struktura firmy będzie widoczna informacja o wysłaniu prośby o powiązanie zaproszonej firmy z centralą.

Przyjęcie zaproszenia przez oddział​

1. W profilu firmy będącej oddziałem przejść do modułu Struktura firmy, a następnie skorzystać z opcji Akceptuję powiązanie.

2. W module Struktura firmy będzie widoczna informacja o poprawnym powiązaniu z centralą

Usuwanie powiązań między firmami

Usunięcie powiązania jest dostępne zarówno z poziomu profilu centrali, jak i profilu oddziału. Opcja Usuń powiązanie widoczna jest w module Struktura firmy, po kliknięciu trzech kropek przy wybranej firmie.

Transfer InsPunktów do Portfela oddziału

1. Przejść do Portfela InsERT centrali, a następnie skorzystać z opcji Transferuj.

2. Wskazać Liczbę InsPunktów, a także Portfel oddziału, który powinien je otrzymać. Portfele oddziałów widoczne będą w sekcji Portfele firm zewnętrznych.

3. Zatwierdzić operację przyciskiem Transferuj InsPunkty.

4.​ Wyświetlona zostanie informacja o prawidłowym wykonaniu transferu.