e-Pomoc techniczna
Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak uruchomić tryb podglądu biura w aplikacji Portal Biura?
Program: InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Klienci biura, Komunikacja, Portal Biura
Portal Biura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Do działania funkcji związanych z portalem należy wykupić odpowiedni pakiet na usługę Raporty lub Dokumenty.
Pracownicy biura rachunkowego mają również możliwość uruchomienia trybu podglądu biura z poziomu programu księgowego. Funkcja ta daje możliwość podglądu aplikacji z perspektywy klienta biura. Warunkiem korzystania z tej funkcjonalności jest udostępnienie klientowi Raportów. Aby otworzyć tryb podgląd biura, należy:
1. Przejść do modułu Komunikacja – Portal Biura. Wybrać zakładkę Raporty i kliknąć Otwórz Portal Biura dla klienta.
2. W oknie przeglądarki zalogować się używając danych dostępowych Konta InsERT.
Uwaga! W tym kroku należy zalogować się, używając danych dostępowych biura rachunkowego. Aby tryb podglądu biura był możliwy, użytkownik Konta InsERT (np. pracownik biura rachunkowego) powinien mieć nadane uprawnienia Administratora lub Administratora globalnego firmy.
Po zalogowaniu w trybie podglądu, w aplikacji Portal Biura będzie wyświetlana stosowna informacja.