e-Pomoc techniczna
Dokumenty firmy – Jak skonfigurować wysyłkę dokumentów z poziomu poczty elektronicznej?
Program: Dokumenty firmy, Gratyfikant GT, InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Komunikacja, Konfiguracja
Portal Dokumenty firmy umożliwia przesyłanie do niego dokumentów z poziomu poczty elektronicznej. Korzystanie z takiego rozwiązania powoduje, iż nie ma potrzeby logowania się do aplikacji celem przesłania dokumentów do księgowości.
Aby skonfigurować wysyłkę dokumentów do Dokumentów firmy z poziomu poczty elektronicznej, należy:
1. Przejść do strony https://konto.insert.com.pl/ i zalogować się do swojego Konta InsERT podając e-mail i hasło.
2. W prawym górnym rogu kliknąć Aplikacje, następnie Dokumenty firmy.
3. W prawym górnym rogu wybrać opcję Ustawienia aplikacji, następnie w sekcji Skrzynka e-mail kliknąć Skonfiguruj adres e–mail.
4. Wpisać adres e-mail, na który będą przesyłane wiadomości wraz z dokumentami i kliknąć Zatwierdź.
Uwaga! Zmiana adresu e-mail jest możliwa wyłącznie poprzez formularz kontaktowy.
5. Po zatwierdzeniu adres jest gotowy do użytku i możliwy do skopiowania. Użytkownicy zostaną poinformowani o możliwości skorzystania ze skrzynki odbiorczej.
Dodatkowo użytkownik ma możliwość zmiany ustawień skrzynki e-mail.
Powiadomienia o przesłaniu plików służą do informowania wysyłających o otrzymaniu dokumentów przez Dokumenty firmy w przypadku przekazania poprawnych plików. Powiadomienie jest uruchomione automatycznie i może zostać wyłączone przez administratora.
Do Listy zaufanych adresów automatycznie są dodawane adresy użytkowników posiadających konta w portalu Dokumenty firmy. Administrator może dodać kolejne zaufane adresy oraz domeny, z których przyjmowane będą dokumenty.