Programy dla firm - InsERT
Wypróbuj za darmo

Gestor nexo PRO

Rozszerzona wersja systemu zarządzania relacjami z klientami, wzbogacona o wiele dodatkowych rozwiązań.

Klienci

  • Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
  • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
  • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
  • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
  • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
  • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
  • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
  • Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
  • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
  • Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
  • Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
  • Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
  • Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
  • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
  • Ewidencja zainteresowań klientów.
  • Indywidualne parametry wydruków  - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
  • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
  • Indywidualne cenniki dla klientów.
  • Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.
  • Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z działaniem.

 

Działania

  • Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
  • Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
  • Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
  • Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
  • Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
  • Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
  • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
  • Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
  • Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
  • Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
  • Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
  • Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
  • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
  • Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.
  • Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

 

Zasoby

  • Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.
  • Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
  • Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
  • Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).

 

Kalendarz

  • Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
  • Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
  • Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
  • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

 

Ofertowanie

  • Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
  • Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby (np. kilka wariantów serwera firmowego różniących się podzespołami).
  • Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe. Możliwość tworzenia szablonów do opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach. Dostępne również opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
  • Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
  • Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
  • Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
  • Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
  • Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
  • Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
  • Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
  • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
  • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
  • Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.
  • Wydruk progów cenowych w OE.
  • Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.
  • Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
  • Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.
  • Możliwość zbiorczej realizacji ofert w dokumenty handlowe.
  • Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych; możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem.
  • Możliwość utworzenia cennika na podstawie zapisanej oferty.
  • Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z ofertą.

 

Zlecenia serwisowe

  • Specjalny moduł do zarządzania serwisem. Obsługa napraw i reklamacji.
  • Możliwość budowania własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Na każdym z etapów scenariusza możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie e-mail oraz SMS. Możliwość przypisania każdego z etapów do innego pracownika firmy.
  • Możliwość wygenerowania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu sprzedaży. 
  • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do naprawy serwisowanego urządzenia i wystawianie dokumentów z tym asortymentem.
  • Obsługa usług materiałowych. Funkcjonalność dla posiadaczy nexo w wersji PRO.
  • Możliwość sprawdzania opłacalności danej naprawy i szacowanie zysku dla firmy.
  • Możliwość zaangażowania wielu osób w proces serwisowania urządzenia z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
  • Wbudowane wydruki przyjęcia zlecenia serwisowego, potwierdzenie wydania naprawionego sprzętu.
  • Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
  • Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych.
  • Możliwość automatycznego przechodzenia kolejnych etapów zlecenia serwisowego.
  • Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych; akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego.
  • Możliwość wiązania faktur VAT zakupu ze zleceniami serwisowymi. Podczas wiązania użytkownik może zdecydować, czy chce przepisać asortyment z faktury VAT zakupu do zlecenia serwisowego.
  • Możliwość zarezerwowania konkretnej dostawy.
  • Możliwość zarezerwowania stanu magazynowego.
  • Przenoszenie uwag na dokumenty.
  • Łatwe tworzenie powtarzalnych zleceń serwisowych w oparciu o szablony.
  • Obsługa przyjęć magazynowych w ramach zleceń serwisowych.
  • Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów ze zleceniem serwisowym.
  • Możliwość wystawienia formularza internetowego dla swoich klientów celem zgłaszania zdalnie swoich usterek.
  • Możliwość śledzenia przez klientów za pomocą linku postępów naprawy w swoim zgłoszeniu.

 

Umowy z klientami (dostępne wyłącznie w wersji PRO)

  • Specjalny moduł do zarządzania umowami. Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu.
  • Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony, jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami.
  • Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony, można zdecydować co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony).
  • Umowy można aneksować i przedłużać.
  • Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
  • Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy.
  • Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy.
  • Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy.
  • Możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów w ramach umowy. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS.
  • W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania).
  • Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy.
  • Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
  • Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie umów.
  • Raport Zaplanowane akcje, umożliwiający sprawdzenie wszystkich zaplanowanych akcji automatycznych dodanych w ramach umów z klientami.
  • Przenoszenie uwag na dokumenty.
  • Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z umową z klientem.

 

Klient poczty

  • Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP.
  • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
  • Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
  • Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym.
  • Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości.
  • Możliwość decydowania, co ma się dziać z wiadomościami wychodzącymi poza zakres synchronizacji (np. automatyczna zamiana na same nagłówki wiadomości).
  • Możliwość zaplanowania terminu, w którym ma być wysłana wiadomość pocztowa.
  • Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
  • Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
  • Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
  • Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
  • Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
  • Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
  • Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
  • Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
  • Obsługa reguł wiadomości.
  • Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
  • Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
  • Bezpieczeństwo - m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.
  • Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
  • Obsługa IMAP Idle.
  • Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w: temacie; treści; nazwie: nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.
  • Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych.
  • Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących.
  • Zarządzanie usprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami).
  • Kojarzenie dokumentów - możliwość ręcznego wiązania dowolnych dokumentów z wiadomością e-mail.

 

Raportowanie

  • Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
  • Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).
  • Możliwość definiowania własnych raportów.

 

Użytkownicy

  • Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
  • Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
  • Określanie preferowanych godzin pracy.

 

Asortyment

  • Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
  • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
  • Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
  • Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
  • Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.
  • Obsługa zamienników.