Opis zmian (1.87)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.87 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.87 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.87 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.87 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.87, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.87

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.87 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• W oknie pobierania e-Faktury o konkretnym numerze, dodano możliwość określenia roli podmiotu.
• W związku ze zmianami w podziale administracyjnym Polski zaktualizowany został słownik gmin i powiatów funkcjonujący w programie.
• Dodano możliwość wstawiana treści pola Uwagi z dokumentu handlowego do Stopki e-Faktury. Parametr można ustawić w Parametrach KSeF jako działanie dla wszystkich kontrahentów oraz indywidualnie dla kontrahenta w zakładce e-Faktury w jego kartotece.
• W Parametrach KSeF oraz w zakładce e-Faktury w kartotece kontrahenta dodano możliwość tworzenia Definicji SQL oraz sterowania generowaniem wyników w sekcji DodatkowyOpis dla dokumentu handlowego oraz osobno dla pozycji z dokumentu handlowego. Sterowanie generowaniem sekcji odbywa się przez aktywowanie Definicji SQL oraz w przypadku kontrahenta przez wybór jednej z dostępnych opcji działania w dedykowanym comboboxie. Aktywna Definicja SQL dodana w kartotece kontrahenta zastępuje wyniki aktywnej Definicji SQL dodanej w Parametrach KSeF. Stworzone zapytania wykonują się raz dla całej e-Faktury w przypadku Definicji SQL dla dokumentu, oraz raz dla każdej pozycji w przypadku Definicji SQL dla pozycji. Więcej szczegółów wraz z przykładami można znaleźć w artykułach pomocy.
• W Parametrach KSeF oraz w zakładce e-Faktury w kartotece kontrahenta dodano możliwość tworzenia Definicji SQL oraz sterowania generowaniem wyników w sekcji Płatność - RachunekBankowy. Sterowanie generowaniem sekcji odbywa się przez aktywowanie Definicji SQL oraz w przypadku kontrahenta przez wybór jednej z dostępnych opcji działania w dedykowanym comboboxie. Aktywna Definicja SQL dodana w kartotece kontrahenta zastępuje wyniki aktywnej Definicji SQL dodanej w Parametrach KSeF. Więcej szczegółów wraz z przykładami można znaleźć w artykułach pomocy.
• Dodano obsługę generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K zgodnie z nowymi schemami JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Nowe schemy dostosowują zawartość plików do wymogów Krajowego Systemu e-Faktur. Obowiązują od lutego 2026 r.
• Dodano przenoszenie numeru i daty zamówienia do pliku XML e-Faktury. Pierwszeństwo ma numer oryginału, jeśli nie jest uzupełniony, przenoszony jest numer nadany przez program. Funkcjonalność obejmuje dokumenty wystawione do zamówienia, w tym faktury wystawione do dokumentów magazynowych realizujących zamówienie.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem faktury zakupu na podstawie odebranych e-Faktur dodano możliwość zbiorczego mapowania wszystkich pozycji faktury na usługi jednorazowe. Funkcja może być wykorzystywana np. podczas wczytywania faktur kosztowych do programu.
• Dodano możliwość wystawiania faktur sprzedaży oraz korekt sprzedaży w trybie offline24, a także w trybie awarii KSeF. W tym celu dodano m.in. nowe formy dokumentowania w oknach dokumentów oraz możliwość ustawienia trybu offline24 jako domyślnego zarówno w parametrach dokumentów, jak i w kartotece kontrahenta.
• Wykonano zmiany optymalizacyjne w algorytmie ustawiającym domyślną formę dokumentu. Zmiany miały na celu m.in. uwzględnienie nowych form dokumentowania sprzedaży (offline24 oraz awaria KSeF), a także umożliwienie definiowania okresu trwania awarii lub przerwy w dostępie do Krajowego Systemu e-Faktur.
  Domyślna forma faktury jest ustawiana na podstawie - kolejno według priorytetu - parametrów typu dokumentu, ustawień kontrahenta wprowadzanego na fakturze oraz trybu pracy programu wynikającego z danych zapisanych w słowniku „Przerwy w dostępności i awarie KSeF”.
• Dodano słownik „Przerwy w dostępności i awarie KSeF”. Słownik służy do przechowywania historii oraz definiowania okresów przerw w działaniu i dostępie do Krajowego Systemu e-Faktur. Zdefiniowane okresy niedostępności, awarii lub prac serwisowych KSeF mogą wpływać na tryb pracy programu oraz domyślne formy faktur sprzedaży.
  
• Rozszerzono mechanizm synchronizacji zakładek między fakturą zakupu a podglądem e-Faktury podczas wprowadzania dokumentu zakupu o synchronizację zakładek „Opis” i „Własne” z zakładką „Stopka”.
• W obrębie bazy danych, dla tabel adr__Ewid oraz adr_Historia dodano nową kolumnę, do której można wprowadzić numer GLN przypisany dla danego adresu. W momencie tworzenia treści pliku XML e-Faktury, w przypadku gdy dla adresu sprzedawcy, w tabeli adr__Ewid będzie on uzupełniony, numer GLN zostanie dodany do sekcji Podmiot1 - Adres. W przypadku kontrahentów określonych według schemy jako Podmiot2 i Podmiot3, numer GLN będzie generowany w sekcjach Adres dla Podmiot2 i/lub Podmiot3, jeśli zostanie on uzupełniony dla adresów podanych na dokumencie w tabeli adr_Historia.
• Dodano możliwość ograniczenia widoczności odebranych e-Faktur wyłącznie do tych przypisanych do magazynu wybranego w kontekście aplikacji. W tym celu dodano m.in. uprawnienie „e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur przypisanych do innych magazynów”.
• Dodano parametr umożliwiający sterowanie generowaniem sekcji DaneKontaktowe kontrahenta w treści pliku XML e-Faktury. Parametr można ustawić dla całego programu w Parametrach KSeF oraz indywidualnie dla kontrahenta w jego kartotece, w zakładce e-Faktury.
• W Parametrach KSeF dodano nową opcję obsługi pola Nazwa Towaru w treści pliku XML e-Faktury. Wybór pozycji "Nazwa i Opis Towaru" w comboboxie przesyła do pól P_7 i P_7Z połączoną Nazwę i Opis towaru znajdującą się w kartotece towaru. Wartość pola Opis w kartotece Towaru nie musi być uzupełniona do poprawnego wygenerowania pliku XML e-Faktury przy takim ustawieniu parametru.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem dokumentów zakupu na podstawie odebranych e-Faktur poprawiono algorytm wyszukujący źródłową fakturę dla korekty. Po zmianach dokument źródłowy jest wyszukiwany według numeru KSeF, a następnie według numeru oryginalnego dokumentu korygowanego.
• Poprawiono błąd zapisu faktury sprzedaży, w której zmieniono formę dokumentu na tradycyjną w celu zapisania dokumentu niezgodnego z oficjalną schemą e-Faktur.
• W podglądzie e-Faktury naprawiono błąd powodujący zamknięcie okna podglądu podczas próby wyświetlenia danych związanych z rachunkami bankowymi. Problem występował wyłącznie dla e-Faktur wygenerowanych według schemy FA(3), które zawierały więcej niż jeden rachunek bankowy.
• W podglądzie e-Faktury naprawiono błąd powodujący wyświetlanie zakładki z danymi dotyczącymi szybkich płatności, mimo że e-Faktura nie zawierała wypełnionych pól związanych z tymi płatnościami. Problem występował wyłącznie dla e-Faktur wygenerowanych według schemy FA(3), które nie zawierały sekcji „Platnosc”.
• W podglądzie e-Faktury naprawiono błąd powodujący zamknięcie okna podglądu podczas próby wyświetlenia danych związanych środkami transportu. Problem występował wyłącznie dla e-Faktur wygenerowanych według schemy FA(3), które zawierały wypełnioną sekcję 'NoweSrodkiTransportu' lub 'WarunkiTransakcji'.
• W fakturach zakupu dodano ostrzeżenie przed wprowadzeniem faktury awaryjnej z datą wystawienia, dla której nie został zdefiniowany w słowniku „Przerwy w dostępności i awarie KSeF” okres oficjalnej awarii Krajowego Systemu e-Faktur.
• We wzorcu "FS angielski" wprowadzono brakujące tłumaczenia etykiet pól. Poprawiono m.in. nazwę kolumny „CN/PKWiU Code” oraz opis dotyczący waluty dokumentu -„Issued in currency”. Zmieniono także opis pola „TIN” na „VAT ID”.
• Poprawiono błąd w ustawianiu statusu KSeF dla korekty faktury zakupu. Status dokumentu korekty nie informował o braku przypisanego numeru KSeF do tego dokumentu.
• Zmieniono definicję SQL definiującą źródło danych dla komponentu e-Faktury (KSeF). W ramach zmian dodano aliasy dla kolumn magazynu i kategorii.
• W ramach możliwości wystawiania faktur sprzedaży oraz korekt sprzedaży w nowych trybach offline24 i awarii KSeF dostosowano standardowe wzorce wydruków dokumentów sprzedaży do obsługi kodów QR OFFLINE i CERTYFIKAT.
• Na wydrukach faktur i korekt sprzedaży wysłanych do KSeF dodano kod QR wraz z numerem KSeF przydzielonym do tych dokumentów.
• W mechanizmach związanych z wydrukiem dokumentów dodano komunikaty ostrzegawcze oraz możliwość wydruku potwierdzenia sprzedaży zamiast standardowej faktury sprzedaży w przypadku, gdy wydruk lub przekazanie faktury kontrahentowi nie jest możliwe z powodów formalnych (np. wystawienie faktury w trybie offline24 dla transakcji B2B, brak certyfikatu offline w bazie danych, wydruk faktur online przed uzyskaniem numeru KSeF).
• W komponencie „Kontrahenci” dodano operację umożliwiającą zbiorczą zmianę domyślnej formy fakturowania kontrahenta (faktura tradycyjna, faktura do KSeF, faktura do KSeF offline24).
• Wykonano prace porządkowe, polegające m.in. na usunięciu z bazy danych nieużywanych tabel: dok_SzczegolyTransportu, sl_KodRodzajuOpakowanTwAkcyzowych, tw_OpakowaniaAkcyzowe.
• W standardowych wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży wprowadzono zmiany optymalizacyjne mające na celu zwiększenie liczby pozycji faktur mieszczących się na jednej stronie dokumentu.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem faktur zakupu na podstawie e-Faktur poprawiono błąd powodujący wyświetlanie ostrzeżenia o niezgodnych wartościach w tabeli podsumowującej podatek VAT w postaci czerwonej ramki. Problem występował wyłącznie w przypadku włączenia parametru odpowiedzialnego za automatyczne wstawianie nierozpoznanego asortymentu jako usługi jednorazowej.
• W parametrach KSeF, na zakładce „Podstawowe”, wprowadzono zmiany nazewnicze dla parametrów związanych z wysyłką dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur.
• W mechanizmach związanych z wczytywaniem faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF rozwiązano problem mogący powodować wyświetlanie komunikatu „Katastrofalny błąd”. Problem występował w przypadku braku standardowych stawek podatku w Słowniku stawek VAT. Po zmianach użytkownikowi prezentowany jest dokument bez wypełnionej stawki podatku na pozycji.
• Poprawiono mechanizm synchronizacji zakładek między fakturą zakupu a podglądem e-Faktury podczas wprowadzania dokumentu zakupu. Mechanizm nie działał prawidłowo tylko dla e-Faktur wygenerowanych według schemy FA(3).
  
• Poprawiono błąd powodujący brak przenoszenia na fakturę zakupu kategorii przypisanej do e-Faktury, na podstawie której utworzono dokument zakupowy.