Opis zmian (1.88)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.88 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.88 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.88 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.88 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.88, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.88

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.88 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• W mechanizmach generowania faktury zakupu na podstawie e-Faktury dodano wyraźne, kolorystyczne oznaczenie nierozpoznanych (niezmapowanych) pozycji towarowych.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wysyłania w pliku XML e-Faktury numerów dokumentów wydań magazynowych.
  Wysyłanie numerów można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF - lub indywidualnie, w kartotece konkretnego kontrahenta.
• Słownik kodów CN uaktualniono do nowej, obowiązującej od 2026 roku oficjalnej nomenklatur scalonej klasyfikującej towary.
• Usunięto błąd mogący skutkować zawieszaniem aplikacji przy próbie jej zamknięcia, gdy wystąpił limit zapytań do KSeF i aktywnym automacie wysyłki.
• W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano możliwość oznaczania e-Faktur jako „Odrzucone (niepodlegające księgowaniu)”. Nowy etap przetwarzania jest odpowiednikiem statusu „Nie podlega księgowaniu” widocznego w księgowości.
• W programie wprowadzono mechanizmy umożliwiające awaryjną, zewnętrzną wysyłkę e-Faktur w przypadku wystąpienia awarii infrastruktury KSeF InsERT (odpowiedzialnej za przekazywanie dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur).
  W tym celu m.in. dodano w modułach dokumentów sprzedaży kolumnę „Wysyłka zewnętrzna do KSeF”, zawierającą informację o dokumentach wyeksportowanych na dysk zewnętrzny, oraz operację umożliwiającą przypisanie numeru KSeF do takiego dokumentu.
  Funkcja eksportu plików XML na dysk jest dostępna wyłącznie w przypadku wystąpienia opisanej awarii.
• Poprawiono błąd powodujący brak wypełnienia danych w sekcji „WarunkiTransakcji”, dotyczących numeru i daty zamówienia. Błąd występował wyłącznie w przypadku plików XML e-Faktur generowanych dla korekt wystawianych do faktur zbiorczych.
• Wprowadzono możliwość edycji i częściowej modyfikacji faktur i korekt sprzedaży, które zostały już wysłane do Krajowego Systemu e-Faktur.
• Dodano uprawnienie „Dokumenty – zmiana formy dokumentowania” umożliwiające ograniczenie użytkownikowi możliwości samodzielnej zmiany formy dokumentu.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie wysyłania w pliku XML e-Faktury informacji o udzielonych rabatach.
  Wysyłanie informacji o rabatach można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF. W przypadku nie przesyłania informacji o rabatach w XML-u e-Faktury nie będzie wypełniane pole P_10, a pola z cenami (P_9A i P9B) będą zawierały cenę po rabacie.
• Poprawiono identyfikację e-Faktur odbieranych z KSeF przez JST jako faktury sprzedaży i zakupu. W konfiguracji bez przeniesionej licencji - dla faktur sprzedaży i zakupu uwzględniany jest właściwy NIP z zakładki „Dane JST/Oddziału”,
• Poprawiono błąd w generowaniu kodów QR na fakturach wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego. Problem wynikał z pobierania nieprawidłowego numeru NIP do linku weryfikacyjnego i występował wyłącznie w przypadku uzupełniania danych sprzedawcy (Podmiot1) na podstawie informacji zapisanych w zakładce „Dane JST/Oddziału”.
• Dodano graficzny podgląd UPO dokumentu wysłanego do KSeF.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wejście do słownika personelu przy braku uprawnień do wersji 1.81.
• Rozszerzono opcjonalny zapis danych diagnostycznych o dodatkowe elementy związane z KSeF.
• Rozwiązano problem nadmiarowych plików msi pozostających po instalacji w folderze C:\Windows\Installer w Windows 11.
• Z listy wspieranych systemów operacyjnych usunięto Windows Server 2016.
• Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w algorytmie odpowiedzialnym za podłączanie Konta InsERT do podmiotu w kontekście właściwego numeru NIP. Po zmianach możliwe jest m.in. jednoczesne podłączenie do bazy danych Konta InsERT biura rachunkowego (w programach księgowych) oraz Konta InsERT jednostki samorządu terytorialnego, która ma uzupełnione dane na zakładce „Dane JST/Oddział” w parametrach „Dane podmiotu” (w programach Subiekt GT i Gestor GT).
• Dodano nowy, bardziej przejrzysty sposób prezentacji widoku XML e-Faktury. Nowy podgląd umożliwia m.in. zwijanie i rozwijanie poszczególnych sekcji pliku XML.
  UWAGA! Zmiana jest dostępna w ramach Laboratorium oraz funkcjonalności związanej z obsługą podglądu XML e-Faktury.
• Poprawiono błąd, który polegał na nieusuwaniu polików .msi w katalogu C:\Windows\Installer po deinstalacji Navireo (wraz z programami GT) na systemie Windows 11 Pro, wersja 24H2.
• Mechanizm generowania plików XML dla e-Faktur wysyłanych do KSeF został rozszerzony o automatyczne pomijanie pól zawierających wyłącznie białe znaki (np. spacje) podczas przekazywania danych do pliku XML. Dzięki temu program nie zgłasza błędów zgodności generowanego pliku ze schemą FA(3), np. w przypadku umieszczenia samym niewidocznych znaków w polu uwag.
• Widżet z kaflami prezentującymi informacje o liczbie faktur wysłanych do KSeF został wyposażony w mechanizm umożliwiający przejście do odpowiedniego modułu (zawierającego dane dokumenty) po kliknięciu wybranego kafla.
• Zmieniono graficzną prezentację okna „Wysyłka e-Faktur do Krajowego Systemu e-Faktur”, w którym użytkownik może ostatecznie potwierdzić wysłanie dokumentu. Zmiany mają na celu poprawę ergonomii pracy z systemem.
• W ramach funkcjonalności odblokowania do edycji dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dodano zapisywanie w bazie danych (tabela „dok_DokumentZdarzenie”) informacji o dacie, identyfikatorze dokumentu oraz zalogowanym użytkowniku, który dokonał zmian w dokumencie wysłanym do KSeF.
• W parametrach dokumentów sprzedaży na zakładce "Inne", do sekcji "Automatyczne ustawiania znacznika FP na fakturach" dodano nową pozycję "zaznacz przed zapisem dokumentu po spełnieniu warunków". Ustawienie to powoduje, że na fakturze zaznacza się znacznik FP i jednocześnie zaznacza się rejestracja fiskalna dokumentu po spełnieniu wybranych warunków.
• Umożliwiono wystawianie dokumentu Subiekta do pobranej e-Faktury, zawierającej nieobsługiwane przez program znaki unicode. W poprzednich wersjach taka próba generowała komunikat o "Wielokrokowej operacji". W najnowszej aktualizacji nieobsługiwane przez program znaki są zastępowane znakiem "?" jak w przypadku podglądów HTML.
• Umożliwiono korygowanie dokumentów sprzedażowych wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur w trybie awaryjnym. Po zakończeniu awarii system automatycznie zmienia tryb korekty z „awaryjnej” na „do KSeF”.
• W mechanizmach wczytywania faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur poprawiono obsługę dokumentów, w których wystawca nie uzupełnił pól wartości pozycji (P_11A i P_11). Po zmianach brakująca wartość jest wyliczana na podstawie ceny oraz ilości sprzedanego towaru.
• W parametrach dokumentów sprzedaży na zakładce "Fiskalne" dodano znacznik rejestracji fiskalnej w oknie dokumentu. Zaznaczenie go spowoduje, że na dokumencie będzie dodatkowo dostępne pole wyboru rejestracji fiskalnej.
• W parametrach KSeF i kartotece kontrahenta umożliwiono blokowanie generowania kodów PKWiU oraz CN w pliku XML e-Faktury.
• W obsłudze KSeF dla JST poprawiono błąd polegający na generowaniu danych sprzedawcy (Podmiot1) w e-Fakturze na podstawie danych zapisanych w parametrach podmiotu na zakładce „Dane JST/Oddział”, również w przypadku wyłączonego oznaczenia „Jednostka samorządu terytorialnego (JST)/Oddział”.
• W kreatorze konfiguracji KSeF dodano odświeżanie statusu połączenia programu z Krajowym Systemem e-Faktur.
• Wykluczono dokumenty unieważnione z mechanizmów kontroli wysyłki do Krajowy System e-Faktur - nie są już uwzględniane w komunikatach o niewysłanych dokumentach wyświetlanych w momencie zamykania programu.
• W oknach dokumentów faktur sprzedaży i zakupu oraz w podglądzie „Widok e-Faktury” dodano przycisk do kopiowania numeru KSeF.
• Umożliwiono logowanie do Krajowego Systemu e-Faktur w kontekście wyodrębnionej jednostki wewnętrznej Przedsiębiorstwa. W tym celu na zakładce „Dane JST/Oddziału” dodano opcję pozwalającą włączyć uwierzytelnianie w Krajowy System e-Faktur na podstawie identyfikatora wewnętrznego.
  Funkcja jest dostępna tylko dla firm nie korzystających z usługi Portalu Dokumentów.
• Dodano widżet z kaflami prezentującymi informacje o liczbie faktur wysłanych do KSeF w bieżącym dniu, faktur przeznaczonych do wysyłki oraz faktur z opóźnioną wysyłką. Wprowadzono również informację o liczbie dokumentów odebranych z KSeF, z podziałem na nowe oraz przypisane do realizacji w Subiekcie GT lub w księgowości.
• Dodano możliwość sterowania danymi prezentowanymi w KSeF jako Nazwa Towaru z poziomu kartoteki kontrahenta. Parametryzacja dla kontrahenta ma wyższy priorytet niż ustawienia w oknie parametrów KSeF.
• Poprawiono wyświetlanie dymków informujących o zmianie formy dokumentu na dokumentach, w których taka zmiana nie zachodzi (np. na rachunkach sprzedaży). Błąd występował podczas realizacji zamówienia od klienta przy użyciu tego typu dokumentu.
• W mechanizmach generowania faktury zakupu na podstawie e-Faktury poprawiono błąd powodujący brak automatycznego wczytywania pozycji towarowych jako usług jednorazowych dla e-Faktur typu ZAL (faktury zaliczkowe) oraz KOR_ZAL (korekty faktur zaliczkowych), mimo prawidłowo ustawionych parametrów.
• W ramach funkcjonalności odblokowania do edycji dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur dodano nowe uprawnienia: Faktury sprzedaży - Poprawa i zapis danych w dokumencie wysłanym do KSeF, Korekty sprzedaży - Poprawa i zapis danych w dokumencie wysłanym do KSeF. Uprawnienia decydują o możliwości zapisu zmian generujących potencjalne różnice w nieobowiązkowych sekcjach XML-a e-Faktur.
  
• W kartotece kontrahenta rozdzielono zakładkę "e-Faktury" na:
  "Dane e-Faktur" - zawierającą parametry dotyczące wystawiania e-Faktur
  "Import e-Faktur" - zawierającą parametry dotyczące wczytywania e-Faktur
• W module faktur sprzedaży dodano nowe ikonki w kolumnie ze statusem fiskalizacji. Nowe ikonki wskazują stan znacznika FP niezgodny ze stanem rejestracji fiskalnej dokumentu.
• W kontrolkach służących do przechowywania identyfikatora wewnętrznego (w danych kontrahenta, magazynu lub parametrach podmiotu), generowanego w KSeF i wykorzystywanego do oznaczania oddziałów, zakładów lub jednostek organizacyjnych podatnika dodano weryfikację sumy kontrolnej.
• Poprawiono błąd powodujący brak ustawiania statusu wysyłki do KSeF dokumentów, w których zmieniono formę dokumentowania z KSeF-owej na tradycyjną po operacji dodania okresu całkowitego wyłączenia KSeF. Status wysyłki jest ustawiany na "brak".
• Wprowadzono zmiany w mechanizmie operacji wstawiania usług jednorazowych na podstawie e-Faktury. Z poziomu menu kontekstowego umożliwiono wybór między efektem operacji dla wszystkich pozycji lub tylko tych nierozpoznanych. Dodano też skróty klawiszowe i poprawiono tekst z "Wstaw usługi jednorazowe..." na "Dodaj usługi jednorazowe..." w celu odróżnienia od podobnej operacji dla jednej pozycji.
• Dodano komunikat informujący o braku uprawnień do wstawiania usług jednorazowych podczas wystawiania dokumentu Subiekta.
• W oknie generowania pliku JPK_V7 dodano znacznik "Uwzględniaj faktury online niewysłane do KSeF". Znacznik umożliwia przy generowaniu plików JPK z programu handlowego do biura rachunkowego pominięcie faktur przeznaczonych do KSeF, ale jeszcze niewysłanych.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający prawidłowy odbiór z KSeF oraz wyświetlenie podglądu e-Faktur zawierających w pliku XML dodatkowe komentarze.
• W oknie parametrów KSeF umożliwiono sterowanie przekazywaniem mnemoników dokumentów do KSeF. Przy ustawieniu "Nie dodawaj" mnemoniki nie będą się pojawiać w polach przechowujących numer dokumentu - na wzór ustawienia Usuń mnemonik z dokumentów sprzedaży dla plików JPK.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wpisanie polskich znaków diakrytycznych „ś” i „ń” podczas wyszukiwania niezmapowanych towarów w trakcie tworzenia faktury zakupu na podstawie e-Faktury. Błąd powodował traktowanie wprowadzania tych znaków jako skrótów klawiaturowych uruchamiających dodatkowe operacje.
• Dla kontrahentów jednorazowych wprowadzono mechanizm automatycznego ustawiania formy dokumentu (faktura tradycyjna lub faktura do KSeF) na podstawie tego, czy numer NIP został uzupełniony. Mechanizm działa zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w parametrach „Kontrahenci” na zakładce „e-Faktury”.
• Poprawiono treść komunikatu informującego użytkownika o wprowadzeniu nieprawidłowej daty początkowej, według której odbierane są e-Faktury z KSeF. W konfiguratorze startowym KSeF komunikat mógł wyświetlać się bez polskich znaków.
• Poprawiono błąd w algorytmie odpowiedzialnym za automatyczne pobieranie i uzupełnianie numerów KSeF oraz statusów dokumentów wysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur, polegający na niepotrzebnym sprawdzaniu uprawnień do wysyłki dokumentów.
• W automacie odpowiedzialnym za wysyłkę faktur do KSeF poprawiono błąd polegający na uwzględnianiu do wysyłki również faktur unieważnionych. Faktury unieważnione nie były wysyłane do KSeF, jednak w dotychczasowych wersjach programu blokada wysyłki następowała na późniejszym etapie.
• W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd, który uniemożliwiał rzutowanie obiektu powiązanego z plikiem XML e-Faktury zakupowej na pomocniczy obiekt IFakturaKSeFv3, ułatwiający odczyt poszczególnych wartości i atrybutów odebranego pliku XML.