Opis zmian (1.89)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.89 HF1 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.89 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.89 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.89 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.89, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.89

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.89 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• W mechanizmach odpowiedzialnych za pobieranie kursu waluty dla faktur zakupu poprawiono błąd dotyczący obsługi kursów walut HUF i JPY. Pobierany kurs nie uwzględniał zdefiniowanych jednostek przeliczeniowych. Błąd występował wyłącznie w przypadku, gdy informacje o zastosowanym kursie waluty nie były zawarte w źródłowej e-Fakturze pobranej z KSeF.
• Zmieniono moment sprawdzania uprawnienia „Faktury sprzedaży – Wyślij e-Fakturę”, dzięki czemu wysyłka dokumentu do KSeF jest blokowana na głównym wątku programu jeszcze przed rozpoczęciem komunikacji z KSeF.
• Zmieniono moment sprawdzania podłączenia programu do Konta InsERT przed rozpoczęciem wysyłki dokumentu do KSeF, dzięki czemu wysyłka dokumentu do KSeF jest blokowana na głównym wątku programu bez rozpoczęcia komunikacji z KSeF.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować nieoczekiwane zamknięcie programu podczas próby edycji e-Faktury usuniętej wcześniej na innym stanowisku.
• Dodano możliwość umieszczania w treści XML e-Faktury wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur dodatkowego kontrahenta w sekcji Podmiot3, na podstawie definicji adresu dostawy. W ramach tej zmiany rozszerzono m.in. zakres danych przechowywanych dla adresu dostawy oraz zmodyfikowano algorytm generowania XML e-Faktury.
• Poprawiono błąd związany z uzupełnianiem numeru zamówienia w danych e-Faktury, który mógł powodować nieprawidłowe generowanie pliku XML. Problem występował wyłącznie w przypadku wprowadzenia białego znaku (np. spacji) w numerze oryginału w danych zamówienia do klienta.
• Obsługę ról, w jakich na e-Fakturze może występować podmiot trzeci, oparto na bazodanowym słowniku sl_RolaPodmiotu3. Dzięki temu możliwe jest serwisowe udostępnianie dodatkowych ról poza dotychczas dostępnymi: Odbiorca, Członek grupy VAT – odbiorca oraz JST – odbiorca, przypisywanymi kontrahentowi występującemu na dokumencie w roli odbiorcy.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować nieoczekiwane zamknięcie programu podczas wyszukiwania towaru po symbolu w trakcie dodawania nowej pozycji do dokumentu handlowego.
• W plikach JPK_V7 generowanych na potrzeby przekazania danych do biura rachunkowego zmieniono sposób oznaczania faktur RR wystawionych poza Krajowym Systemem e-Faktur. Zgodnie z najnowszą broszurą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów faktury te uzyskują oznaczenie DI.
• Dodano parametr umożliwiający wyłączenie przesyłania w pliku XML e-Faktury informacji o osobie odbierającej fakturę sprzedaży. Parametr można wyłączyć globalnie - dla wszystkich dokumentów w parametrach KSeF - lub indywidualnie w danych konkretnego kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument
• Dodano zabezpieczenie przed wygenerowaniem faktury bez uzupełnionej nazwy w polu P_7. Problem mógł wystąpić w przypadku, gdy pole wskazane w parametrach KSeF do uzupełnienia nazwy zawierało wyłącznie białe znaki (np. spacje).
• W mechanizmach porównywania XML-a, wykorzystywanych do weryfikacji zmian wprowadzonych w fakturze sprzedaży wysłanej już do KSeF, poprawiono błąd polegający na oznaczaniu numeru dokumentu jako zmienionego atrybutu również w sytuacji, gdy numer dokumentu nie został zmieniony.
• W mechanizmach związanych z tzw. widżetem prezentującym informacje o stanie faktur przeznaczonych do wysłania oraz odebranych z KSeF dodano automatyczną zmianę magazynu wybranego w kontekście programu w celu zaprezentowania dokumentów, np. niewysłanych faktur, znajdujących się na innym magazynie. Mechanizm zmienia magazyn wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik programu posiada odpowiednie uprawnienie.
• W obsłudze znaczników JST i GV ustawianych w sekcji Podmiot2 pliku XML e-Faktury uwzględniono możliwość wystawiania faktur dla jednostek podrzędnych JST oraz członków grup VAT na podstawie adresu dostawy.
• Umożliwiono wykazywanie w KSeF faktur z podłączoną przedpłatą z dnia poprzedzającego datę zakończenia dostawy jako faktur VAT zamiast ROZ. W tym celu dodano m.in. parametr w fakturach sprzedaży oraz fakturach sprzedaży zbiorczych, a także odpowiednie oznaczenie na zakładce VAT określające sposób generowania XML-a dla e-Faktury.
• Poprawiono błąd umożliwiający zmianę jednostki magazynowej dla pozycji dodawanej do korekty faktury sprzedażowej. Zmiana jednostki miary mogła prowadzić do nieprawidłowego pomniejszania stanów magazynowych.
• W parametrach listy komponentu e-Faktur (KSeF) dodano możliwość włączania i wyłączania podsumowania listy, a także mechanizm zliczający wartość zaznaczonych pozycji.
• W mechanizmach związanych z tzw. widżetem prezentującym informacje o stanie faktur przeznaczonych do wysłania oraz odebranych z KSeF zrezygnowano z automatycznego ustawiania filtrów podczas przechodzenia do komponentu e-Faktury (KSeF) w celu prezentacji nowych e-Faktur.
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.Kontrahent dodano atrybut FormaeFaktur umożliwiający ustawienie domyślnej formy dokumentu dla kontrahenta.
• Dodano możliwość konfiguracji częstotliwości odświeżania danych prezentowanych na tzw. widżecie z kaflami informującymi o stanie faktur przeznaczonych do wysłania oraz odebranych z KSeF. Domyślny interwał odświeżania można zmienić bezpośrednio w bazie danych, w tabeli ksef_ParametryWidget. Wartość należy podać w sekundach.
• Umożliwiono podłączanie do faktur zbiorczych dokumentów magazynowych, których data wystawienia jest późniejsza niż data otrzymania faktury zakupu.
• Dodano możliwość konfiguracji wykazywania w pliku XML e-Faktury płatności kartą lub kredytem jako płatności nieopłaconej. W tym celu w słownikach Płatności kartą przy sprzedaży i Płatności kredytowe dodano możliwość oznaczania konkretnej płatności kartą lub kredytem jako nieopłaconych. Funkcjonalność pozwala m.in. na prawidłowe wykazywanie w danych e-Faktury przekazywanej do KSeF płatności typu za pobraniem stosowanej np. w przypadku przesyłek kurierskich.
• Poprawiono błąd powodujący brak możliwości odczytu informacji o nadanym identyfikatorze UU_ID na pozycjach zbiorczej faktury sprzedaży podczas jej dodawania. Problem występował w mechanizmach tzw. skryptów sferycznych służących do modyfikacji XML-i e-Faktur wysyłanych do KSeF.
• Wykonano optymalizację mechanizmów obsługujących fiskalizację faktur sprzedaży oraz proces ustawiania znacznika „FP” w plikach e-Faktury. Dla faktur tradycyjnych wyłączono m.in. obsługę usuwania pliku XML e-Faktury wygenerowanej bez wymaganego znacznika.
• Wykonano zmiany optymalizacyjne w funkcji odpowiedzialnej za przekazywanie do pliku XML e-Faktury informacji o oddziale wystawiającym dokument, na podstawie danych zapisanych w magazynie, w którym wystawiono fakturę sprzedaży. Po zmianach funkcja wyszukuje dane do e-Faktury na podstawie wartości dok_MagId zamiast magazynu ustawionego w kontekście aplikacji.
• Dodano automatyczne pobieranie e-Faktur, które w poprzednich wersjach programu mogły zostać pobrane bez pliku XML (był pobrany sam nagłówek).
• W danych podmiotu dodano polecenie służące do skopiowania NIP.
• Zmieniono błędny komunikat o zbliżaniu się do limitu rozmiaru bazy danych 10GB dla SQL 2025 Express. Limit dla tej edycji wynosi 50GB.
• Wprowadzono poprawki zwiększające stabilność aplikacji.
• W danych diagnostycznych dodano zapisywanie funkcji telemetrii.
• W skryptach KSeF dodano do interfejsu IKSeFXml metodę ZastapWartosc. Umożliwia ona zastępowanie tekstu w pliku XML e-Faktury na podstawie wyrażenia regularnego.
• Poprawiono funkcję w Sferze "PodmiotZmien" tak, aby czekała na zakończenie wszystkich zadań w tle przed przełączeniem kontekstu podmiotu.
• Dodano możliwość wyszukiwania tekstu w podglądzie e-Faktur z KSeF. Wyszukiwanie wywoływane jest za pomocą skrótu crtl+f.
• Naprawiono działanie operacji "Pobierz ponownie e-Fakturę" w przypadku wspólnej bazy z programem księgowym z aktywnym Portalem Dokumentów. Przy takiej konfiguracji zwracany był błędny komunikat: "Dokument został już odebrany na innej bazie księgowej".
• W zestawieniach: Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr sprzedaży VAT (metoda kasowa), Rejestr zakupów VAT, Rejestr zakupów VAT (metoda kasowa), Sprzedaż wg dokumentów, Zakup wg dokumentów oraz Podliczenie okresu - dokumenty dodano informacje o formie dokumentu i numerze KSeF oraz umożliwiono filtrowanie danych według tych kryteriów. Informacje te dodano także do wydruku zestawień.
• W mechanizmach związanych z tzw. widżetem prezentującym informacje o stanie faktur przeznaczonych do wysłania oraz odebranych z KSeF poprawiono sposób informowania o odebraniu nowych e-Faktur. W tym celu dodano m.in. nowy zestaw ikon graficznych prezentujących status widżetu. Obecnie informacja o nowych fakturach jest sygnalizowana niezależnie od pozostałych prezentowanych informacji.
• Dla zbiorczego rozliczania rozrachunków w oknie Rozlicz zbiorczo rozrachunki dodano funkcję Odwróć zaznaczenie..
• Dostosowano wydruk przelewu podatkowego do wymagań obowiązującego rozporządzenia.
• Skrócono UU_ID - uniwersalny unikalny numer wiersza faktury, generowany na potrzeby wypełnienia danych e-Faktury wysyłanej do KSeF.
  
• Dodano pole KSeF w należnościach i zobowiązaniach (uzupełniane automatycznie z faktur oraz wpisów księgowych). Jeśli numer KSeF jest uzupełniony, generuje on domyślny tytuł przy rozliczaniu pojedynczych rozrachunków.
• W kartotekach kontrahentów, magazynów oraz w danych podmiotu rozszerzono zakres danych adresowych o numer GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny). Numer ten jest objęty standardowymi mechanizmami historiowania, tak jak pozostałe dane adresowe. Dodatkowo numer GLN jest uwzględniany w e-fakturach przekazywanych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
• W operacji „Popraw dane kontrahenta na podstawie e-Faktury” usunięto błąd powodujący brak aktualizacji danych kontrahenta w przypadku, gdy różnice między danymi w kartotece a danymi zapisanymi w e-Fakturze dotyczyły wyłącznie nazwy pełnej.
• Usunięto możliwość włączenia parametrów zaawansowanych w kreatorze KSeF w momencie, gdy kreator ten został już wykonany.
• Poprawiono błąd powodujący wykazywanie nieprawidłowej daty płatności na fakturach wysyłanych do KSeF. Problem występował wyłącznie w przypadku dokumentów zawierających przedpłaty i polegał na przekazywaniu daty rozliczenia przedpłaty zamiast daty jej wystawienia.
• W operacji pobierania numeru KSeF dla dokumentu już wysłanego do Krajowego Systemu e-Faktur wyłączono sprawdzanie uprawnień do wysyłki dokumentu.
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów: InsERT.Kontrahent, InsERT.KontrahentJednorazowy i InsERT.KhAdresDostawy, dodano obsługę numeru GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny).
• Dodano możliwość umieszczania w e-Fakturze wysyłanej do Krajowego Systemu e-Faktur adresu dostawy w sekcji WarunkiTransakcji\Transport\WysylkaDo. W ramach tej zmiany rozszerzono m.in. zakres danych przechowywanych dla adresu dostawy oraz zmodyfikowano algorytm generowania XML e-Faktury.
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów InsERT.KhAdresDostawy i InsERT.Kontrahent dodano nowe atrybuty (m.in. DodawajDoEFaktury, Rola, TypIdentyfikatora, Identyfikator, RodzajTransportu, TypLadunku) umożliwiające zapis danych związanych z obsługą adresu dostawy w treści XML e-Faktury. Dane te są wykorzystywane do generowania dodatkowego kontrahenta w sekcji Podmiot3 lub adresu wysyłki w sekcji WarunkiTransakcji\Transport\WysylkaDo.
• Dodano możliwość edycji danych adresu dostawy podczas tworzenia dokumentu sprzedaży.
• Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym sprawdzaniu uprawnienia użytkownika do poprawy kartoteki towarowej podczas uzupełniania mapowania pozycji towarowych na podstawie danych z faktury zakupu tworzonej na bazie e-Faktury odebranej z KSeF.
• Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym sprawdzaniu uprawnienia użytkownika do uruchomienia komponentu e-Faktury (KSeF) w momencie otwierania tzw. widżetu z kaflami informującymi o stanie faktur do wysłania i odebranych z KSeF.
• Poprawiono błędną treść komunikatu ostrzegającego o braku możliwości edycji dokumentów po ich wysłaniu do KSeF. Błąd występował podczas jednoczesnej wysyłki 5 lub więcej faktur.
• Dodano nową wersję podglądu e-Faktury "Widok HTML - InsERT". Nowy podgląd zawiera m.in. obsługę węzła załączników dla faktur FA (3) oraz szereg drobniejszych poprawek. Nowa wersja jest możliwa do pobrania online, także dla wersji 1.88 HF3 i nowszych.
• W komponentach Faktury sprzedaży i Korekty faktur sprzedaży poprawiono błąd mogący powodować generowanie zbędnych zapytań do bazy danych. Program niepotrzebnie generował zapytania do tabeli dok__Dokument.
• Poprawiono błąd związany z oznaczeniem statusu wysyłki do KSeF faktury, która nie została wysłana z powodu braku InsPunktów.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty danych nabywcy w przypadku, gdy faktura pierwotna została wystawiona dla kontrahenta bez uzupełnionych danych adresowych. Problem objawiał się komunikatem o nieprawidłowej walidacji dokumentu XML dotyczącej zawartości elementu „Adres”.
• Od 19.10.2026 r. w Krajowym Systemie e-Faktur zacznie obowiązywać rozszerzona walidacja przesyłanych plików XML, obejmująca m.in. sprawdzanie niedozwolonych kodów Unicode. W programie dodano mechanizm automatycznego usuwania niedozwolonych znaków z treści XML-i e-Faktur wysyłanych do KSeF.
• Poprawiono błędne wyświetlanie ceny dla faktur zakupu w walucie obcej, dodanych na podstawie e-Faktury. Problem powstawał przez brak przeniesienia wartości do pola ob_CenaWaluta w przypadku występowania na dodawanym dokumencie subiekta pozycji typu sugestia. Z tego powodu wartości ceny widocznej na dokumencie FZ były błędnie wyliczane zamiast przenoszone z e-Faktury, a nawet prezentowane jako zerowe wartości. Problem dotyczył tylko dokumentów FZ otwartych z poziomu modułu Zakupów.
• Poprawiono błąd powodujący brak działania opcji "Usuń różnice" w szybkiej inwentaryzacji.