Opis zmian (1.90)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.90 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.90 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.90 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.90, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.90

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.90 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• W automacie wysyłającym e-Faktury zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem dodano mechanizm generowania plików XML dla dokumentów ze statusem KSeF „Do wysłania” oraz ich automatycznej wysyłki. Dotychczas automat pomijał dokumenty posiadające ten status.
• W danych kontrahenta dodano możliwość przypisania domyślnej kategorii dla e-Faktur odbieranych z Krajowego Systemu e-Faktur.
• Wprowadzono możliwość ręcznego przypisania numeru KSeF do faktur, dla których podczas wysyłki do KSeF zwrócono błąd informujący o wykryciu duplikatu. Podczas przypisywania numeru KSeF program automatycznie weryfikuje zgodność dokumentu zarejestrowanego w KSeF pod podanym numerem z dokumentem zapisanym w bazie danych.
• W ramach funkcjonalności umożliwiającej eksport i import plików XML e-Faktur poza systemem dodano również możliwość przypisania numeru KSeF do eksportowanej faktury. Pozwala to na uzupełnienie statusów wysyłki dokumentu w przypadku jego wysyłki poza systemem.
  Uwaga! Funkcjonalność jest dostępna w ramach Laboratorium.
  
• Dodano możliwość przekształcenia e-Faktury rodzaju 'ROZ' w zbiorczą fakturę zakupu bezpośrednio z poziomu komponentu e-Faktury (KSeF).
  
• W widżecie prezentującym m.in. informacje o liczbie faktur odebranych z KSeF rozbudowano mechanizm powiadamiania użytkowników o pojawieniu się nowych dokumentów. Obecnie odebranie nowych faktur jest sygnalizowane niebieską ikoną, niezależnie dla każdego użytkownika programu.
  
• W fakturach zakupu tworzonych na podstawie e-Faktury o rodzaju "ROZ" poprawiono błąd związany z ustawianiem danych na pozycji dokumentu z towarem zapisanym w stawce zw (zwolnione od podatku).
  
• W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT.SuDokument dodano atrybut StatusXMLKSeF. Umożliwia on odczytanie statusu eksportu pliku XML powiązanej z dokumentem e-Faktury.
• W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano operację umożliwiającą eksport na dysk zewnętrzny pliku XML odebranej e-Faktury zakupowej.
  Uwaga! Funkcjonalność jest dostępna w ramach tzw. "Laboratorium".
• Zmieniono nazwę kolumny „Wysyłka zewnętrzna do KSeF” na „Status XML”. Nowa kolumna prezentuje m.in. status eksportu i/lub importu pliku XML e-Faktury z dysku zewnętrznego.
• W mechanizmie aktualizacji bazy danych podmiotu zmieniono sposób uzupełniania tabeli sl_KodCN. Zmiana pozwala uniknąć potencjalnych błędów podczas konwersji bazy danych przy aktualizacji ze starszych wersji programu, w których konieczne było wielokrotne aktualizowanie ww. tabeli.
• W Raportach Fiskalnych poprawiono błąd mechanizmu autonumeracji zbiorczego naliczenia zwrotów, polegający na niewyznaczaniu kolejnego numeru dokumentu.
• W operacjach odpowiadających za wystawienie faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF poprawiono błąd mogący powodować niewłaściwe ustawienie wartości w liczbie porządkowej pozycji.
• Poprawiono błąd związany z zapisem w bazie danych daty i godziny fiskalizacji pobieranej z urządzenia fiskalnego.
  Do poprawy ww. błędu konieczna jest aktualizacja sterowników InsERT GT do wersji 5.80.
• W mechanizmie kontrolującym edycję i modyfikacje dokumentów wysłanych już do Krajowego Systemu e-Faktur zmieniono sposób interpretacji zmian w sekcji zawierającej numery dokumentów WZ. Różnice w tej sekcji generują obecnie jedynie ostrzeżenie i nie powodują zablokowania zapisu dokumentu.
  Dzięki temu na dokumencie wysłanym do KSeF możliwa jest dowolna zmiana skutku magazynowego, a na możliwość jego edycji nie wpływa już ustawienie ogólnego parametru KSeF dotyczącego wysyłania numerów dokumentów magazynowych w zawartości e-Faktur.
• W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano mechanizm oznaczania nowych e-Faktur, czyli dokumentów, które nie były widoczne dla danego użytkownika podczas jego poprzedniej wizyty w komponencie lub poprzedniego odświeżenia zawartości modułu. Wiersze zawierające nowe dokumenty są wyróżniane pogrubieniem.
  
• Na fakturze zbiorczej poprawiono błąd związany z nieprawidłowym komunikowaniem nazwy towaru w przypadku wystąpienia na pozycjach dokumentu dwukrotnie tego samego asortymentu. Błąd występował w czasie wystawiania faktury zbiorczej na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF.
• Dodano w mechanizmie konwersji kasowanie zapisanych starych danych diagnostycznych w celu zmniejszenia rozmiaru bazy danych. Dodatkowo w konwersji logowanie zostaje wyłączone, jeżeli było aktywne.
• Dodano ostrzeżenie o pracy na silniku SQL niewspieranym przez producenta. Informacja pojawia się dla wersji starszych niż SQL 2017.
• Dodano sferyczną metodę StanInsPunktow do pobrania ostatnio odebranego i zbuforowanego stanu InsPunktów.
• W pasku narzędzi zmniejszono liczbę widocznych elementów. InfoSfera, InfoPlus oraz vendero przeniesiono do menu w Moje produkty.
• Poprawiono zachowanie okna "Błędy pobierania", pokazującego listę dokumentów, dla których wystąpiły błędy pobierania z KSeF, przy zmianie jego rozmiaru.
• Umożliwiono kopiowanie do schowka zawartości wybranej komórki grida. Operacja dostępna w menu "Operacje na liście" oraz przy pomocy skrótu CTRL+SHIFT+U. Funkcja zabezpieczona ciągłym abonamentem.
• Zaktualizowaliśmy regulamin Laboratorium.
• Poprawiono mechanizm odświeżania tokena Konta InsERT. W rzadkich sytuacjach mogło dojść do próby użycia wygasłego tokena jako aktualnego.
• Poprawki stabilności programu w obszarze połączeń do bazy danych przekazywanych między różnymi wątkami aplikacji.
• W fakturach zakupu dodano kolumnę prezentującą cenę domyślną, wynikającą z poziomu cen zastosowanego na dokumencie. Cena prezentowana w nowej kolumnie jest porównywana z bieżącą ceną pozycji towarowej, ustawioną na danym dokumencie. W przypadku wystąpienia różnicy między cenami obie wartości są oznaczane kolorem czerwonym.
  Mechanizm umożliwia kontrolę cen zakupu oraz sygnalizuje ich zmianę w odniesieniu np. do ceny zastosowanej przy poprzedniej dostawie danego asortymentu.
  Mechanizm ma szczególne znaczenie w przypadku faktur wczytywanych na podstawie e-Faktury zakupu odebranej z KSeF. W takim procesie użytkownik programu nie koryguje ręcznie ceny domyślnej, która jest ustalana na podstawie poprzednich dokumentów, w celu ustawienia faktycznej ceny zakupu. Cena zakupu jest pobierana automatycznie z e-Faktury, w związku z czym użytkownik może nie być świadomy jej zmiany.
  
• Zaktualizowano prezentację e‑Faktur we wzorze Ministerstwa Finansów o informacje dotyczące daty nadania numeru KSeF, zgodnie z aktualnym wzorcem publikowanym przez MF.
• Dostosowano integrację z wykazem podatników VAT do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, zapewniając zgodność weryfikacji kontrahentów z aktualnymi wymaganiami.
• Poprawiono prezentację danych w podglądzie importowanych plików JPK. W niektórych przypadkach wartości z pliku nie były wyświetlane prawidłowo.
• W fakturach zakupu tworzonych na podstawie e-Faktury rodzaju „ROZ” dodano mechanizm weryfikujący zgodność danych oraz sygnalizujący ewentualne rozbieżności w tabeli podsumowującej podatek VAT na dokumencie.
• Zmodyfikowano interfejs okna Wpłata/Wypłata z rozrachunku w module Operacje bankowe bez zmian w zakresie logiki działania i funkcjonalności.
• Dodano uprawnienie umożliwiające ukrywanie kolumn zawierających dane wrażliwe pracowników i wspólników, ograniczając ich wyświetlanie wyłącznie do użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.
• Dodano podgląd e-Faktury KSeF w modułach rozrachunkowych, w oknach: Należność, Zobowiązanie oraz Rozlicz dla rozrachunków, dla których odpowiadająca im e-Faktura została wcześniej zapisana w bazie danych.
• Zaktualizowano słownik Numery rozliczeniowe banków.
• Dodano prezentację numeru KSeF w historii rozliczenia.
• Dodano prezentację numeru KSeF w oknie dodawania kompensat oraz na wydruku kompensat.
• W module Homebanking w tabeli Transakcje dodano kolumnę Kategoria, która przepisywana jest z utworzonej lub uzgodnionej operacji bankowej.
• W oknie Automatyczne rozliczenie rozrachunków dodano podsumowanie tabeli pasujących rozrachunków.
• Do słownika „Symbole deklaracji” dodano nowe wartości dotyczące deklaracji CIT-E.
• Dodano obsługę generowania tytułu płatności wg numeru KSeF dla transakcji oczekujących.
• W module Homebanking dodano możliwość rozliczania rozrachunków na podstawie numer KSeF odczytanego z tytułu przelewu.
• W słowniku "Terminy płatności" dodano możliwość wybrania formy płatności w ramach kredytu kupieckiego, oraz oznaczenia jej jako uregulowana. Funkcjonalność pozwala m.in. na prawidłowe wykazywanie w danych e-Faktury formy płatności - dotychczas kredyt kupiecki był traktowany jak przelew, teraz można go oznaczyć również jako gotówka, oraz zdecydować czy ma figurować jako już uregulowana.
• Poprawiono wyświetlanie płatności częściowych dla płatności w podglądzie e-Faktury. W momencie wybrania kilku form płatności, w tym kredytu z wybraną w słowniku płatności kredytowych formą "Inna", prezentowano tylko jedną z kwot płatności częściowych. W celu poprawy, dodano link otwierający okno z informacjami o płatnościach częściowych z podziałem na wprowadzone na dokumencie kwoty.
• W fakturach zakupu tworzonych na podstawie e-Faktury poprawiono sposób sygnalizowania użytkownikowi rozbieżności w tabeli podsumowującej podatek VAT na dokumencie. Oprócz dotychczasowego wyróżniania tabeli VAT kolorem użytkownik otrzymuje również komunikat ostrzegawczy wyświetlany w dodatkowym oknie.
  
• W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie korekty do faktury sprzedaży w przypadku korzystania z niej w rozwiązaniach zewnętrznych opartych na języku PHP.
• Poprawiono działanie filtra „Termin wysyłki do KSeF” w zakresie prezentacji faktur spóźnionych. Filtr nie ograniczał wyników do faktur, które nie zostały jeszcze wysłane.
• Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych podczas wystawiania zbiorczego wezwania do zapłaty. Na liście dostępne są rachunki zapisane w słowniku rachunków bankowych podmiotu.
• W operacjach odpowiedzialnych za aktualizację danych kontrahenta wprowadzono poprawki zapobiegające powielaniu rachunków bankowych kontrahenta. Dotychczas wpisy dotyczące rachunków bankowych mogły być powielane, jeśli dane zapisane w e-Fakturze różniły się od danych w kartotece systemu jedynie spacjami, myślnikami lub prefiksem „PL”.
  
• W komponencie e-Faktury (KSeF) dodano kolumny prezentujące wartość netto, wartość VAT oraz sumę dodatkowych obciążeń i odliczeń z pobranej e-Faktury.
  Uwaga! Dane w ww. kolumnach są uzupełniane podczas odbierania dokumentu z KSeF. Dokumenty odebrane w poprzednich wersjach systemu nie będą miały uzupełnionych tych wartości.
  
• Dodano funkcjonalność umożliwiającą eksport plików XML e-Faktur wysyłanych do KSeF na dysk zewnętrzny, m.in. w celu ich modyfikacji poza systemem, a następnie import zmodyfikowanych plików do bazy danych. W ramach funkcjonalności dodano m.in. odpowiednie operacje w komponentach faktur i korekt sprzedaży, kolumny prezentujące status eksportu pliku XML oraz uprawnienia użytkowników umożliwiające zablokowanie dostępu do tych operacji.
  Uwaga! Funkcjonalność jest dostępna w ramach tzw. „Laboratorium”.
  
• Poprawiono błąd polegający na nieusuwaniu pliku XML e-Faktury przez algorytm zmieniający formę dokumentu z „do KSeF” na „tradycyjna”, uruchamiany po dodaniu okresu awarii oznaczonego jako całkowite wyłączenie Krajowego Systemu e-Faktur.
  
• W tzw. widżecie prezentującym informacje o stanie faktur przeznaczonych do wysłania oraz odebranych z KSeF, w mechanizmach filtrujących zawartość modułów faktur i korekt sprzedaży dodano dodatkową kontrolkę prezentującą ilość dokumentów znajdujących się np. w stanie 'Do wysłania' na innych magazynach niż bieżący magazyn aplikacji.
• Widżet z kaflami prezentującymi informacje m.in. o liczbie faktur oczekujących na wysłanie do KSeF rozbudowano o możliwość wyświetlania danych wyłącznie dla bieżącego magazynu ustawionego w kontekście pracy aplikacji.
  
• Poprawiono błąd, który mógł powodować nieoczekiwane zamknięcie programu podczas próby wywołania operacji wystawienia dokumentu w komponencie e-Faktury (KSeF). Problem występował, gdy lista w tym module nie zawierała żadnych wyświetlonych e-Faktur.
  
• W zestawieniach „Raport o dokumentach”, „Rejestr sprzedaży VAT”, „Rejestr sprzedaży VAT (metoda kasowa)”, „Rejestr zakupów VAT”, „Rejestr zakupów VAT (metoda kasowa)”, „Sprzedaż wg dokumentów”, „Zakup wg dokumentów”, „Podliczenie dnia – dokumenty” oraz „Podliczenie okresu – dokumenty” poprawiono błąd, który mógł powodować wyświetlanie danych w niewłaściwych kolumnach. Błąd występował w przypadku ukrycia kolumn domyślnie widocznych.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować wyświetlanie komunikatu „IDispatch Error #3105” podczas dodawania faktury zakupu na podstawie e-Faktury. Błąd był związany z nieprawidłową aktualizacją adresu korespondencyjnego kontrahenta i występował, gdy nazwa kontrahenta na e-Fakturze przekraczała 50 znaków.
  
• W operacji „Popraw dane kontrahenta na podstawie e-Faktury” usunięto błąd powodujący brak aktualizacji danych kontrahenta w przypadku, gdy różnice między danymi w kartotece a danymi zapisanymi w e-Fakturze dotyczyły wyłącznie nazwy pełnej.
• Wyeliminowano potencjalne problemy z wysyłką zbiorczą faktur do KSeF w przypadku wygaśnięcia tokena autoryzacyjnego Konta InsERT w trakcie wykonywania operacji.
• Poprawiono zawartość linku powiązanego z kodem QR typu I na wydruku e-Faktury generowanym na podstawie podglądu Ministerstwa Finansów. Link był generowany nieprawidłowo wyłącznie w przypadku faktur wysłanych do KSeF w dniu innym niż data wystawienia dokumentu.