Opis zmian (1.88)

Uwaga! Listę zmian wprowadzonych w poprawce 1.88 HF6 systemu InsERT GT znajdziecie Państwo na osobnej stronie.

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.88 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.88 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.88 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.88, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.88

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.88 Rachmistrza GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• Wprowadzono mechanizm ukrywania zakładki z certyfikatem offline w parametrach KSeF, gdy w podmiocie nie ma uruchomionego Subiekta.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający wejście do słownika personelu przy braku uprawnień do wersji 1.81.
• Poprawiono przesyłany zakres dat, z którego miały być pobierane dokumenty w komunikacji z Portalem dokumentów. W pewnych okolicznościach mogło dojść do wpadania programu w pętlę.
• Rozszerzono opcjonalny zapis danych diagnostycznych o dodatkowe elementy związane z KSeF.
• Wyeliminowano błąd odłączania Konta InsERT podczas konwersji.
• Rozwiązano problem nadmiarowych plików msi pozostających po instalacji w folderze C:\Windows\Installer w Windows 11.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością wysłania do Portalu dokumentów niepełnej konfiguracji KSeF.
• Z listy wspieranych systemów operacyjnych usunięto Windows Server 2016.
• Rozszerzono obsługę ręcznego wprowadzania e-Faktur walutowych z poziomu Dokumentów pobranych, w ramach której uzupełniana jest tabela VAT.
• W Ewidencjach VAT dodano możliwość zbiorczej zmiany oznaczeń KSeF.
• Dodano obsługę numeru KSeF w Sferze.
• Umożliwiono ręczne wprowadzanie dokumentów do Ewidencji VAT-OSS z poziomu Dokumentów pobranych. Podczas wprowadzania uzupełniane są automatycznie niektóre dane, takie jak: numer dokumentu, numer KSeF, dane kontrahenta, daty i waluty.
• Rozbudowano Schematy importu dla dokumentów z KSeF o możliwość definiowania kursów dla faktur w walucie obcej. Nowe parametry umożliwiają osobne ustawienie kursów walut na potrzeby podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.
• Naprawiono błąd który polegał na tym, że część zapisów była tworzona bez numeru KSeF mimo jego obecności w pliku EPP, w przypadkach gdy numer dokumentu zaczynał się identycznie jak typ (mnemonik) lub gdy po mnemoniku występował znak inny niż litera lub cyfra (np. „(”).
• W Dokumentach pobranych zastąpiono dotychczasową techniczną wizualizację faktur z KSeF opracowaną przez Ministerstwo Finansów (nazwaną w programie GOV), podglądem opartym na wizualizacji znanej z Aplikacji Podatnika KSeF. Nowy widok MF poprawia czytelność danych oraz daje możliwość poprawnego wydruku faktury.
• W Ewidencjach VAT odblokowano możliwość zmiany oznaczenia KSeF w zakładce JPK_VAT po imporcie dokumentów z podmiotu.
• W Dokumentach pobranych dla e-Faktur z KSeF w oknie podglądu faktury udostępniono widok xml, który może być przydatny do weryfikacji danych. Opcja dostępna jest po jej aktywowaniu w Laboratorium.
• Dla faktur VAT_RR wystawionych poza KSeF zmieniono domyślne oznaczenie KSeF z BFK na DI.
• Naprawiono błąd polegający na braku automatycznego powiązania e‑Faktury z zapisem księgowym w przypadku, gdy zapis z numerem KSeF został wprowadzony przed pobraniem e‑Faktury.
• Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie się programu podczas wprowadzania zapisów z poziomu Dokumentów pobranych w trybie "Zapisz i kontynuuj".
• Dodano nową wersję formatu pliku wymiany deklaracji ZUS - KEDU 5.7.
  Wraz z nią wprowadzono zmiany w deklaracjach DRA i RCA.
• Na zapisach w Ewidencji VAT-OSS dodano pole na numer KSeF.
• W Dokumentach pobranych usunięto błąd powodujący wyświetlanie w panelu środkowym tylko jednej Ewidencji VAT po wprowadzeniu dokumentu jednocześnie do zakupu i sprzedaży. Obecnie prezentowane są obie ewidencje.
• W Dokumentach pobranych umożliwiono podłączenie i odłączanie zapisów z Ewidencji VAT-OSS.
• Wprowadzono zmiany mające na celu poprawę mechanizmu drukowania podglądu faktur z KSeF.
• Wprowadzono zmiany mające na celu poprawę mechanizmu drukowania deklaracji prezentowanych w widoku HTML (w formie formularza).
• Poprawiono obsługę stawek VAT podczas wprowadzania e-Faktur z poziomu Dokumentów pobranych, zapewniając prawidłowe rozpoznawanie stawek oraz poprawne uzupełnianie tabeli VAT, bez konieczności dodatkowej konfiguracji Słownika stawek.
• Przywrócono działanie opcji „Dokumenty kontrahenta” dostępnej podczas sprawdzania statusu podmiotu w VAT/VIES z poziomu JPK_VAT.
• Dodano wysyłanie informacji o zmianie miesiąca księgowania do Portalu Dokumentów.
• Wprowadzono automatyczne nadawanie oznaczenia KSeF "DI" na zapisie VAT powstałym z importu Rachunku do przejazdu.
• Usunięto błąd importu dokumentów WZ z podmiotu, pojawiający się, gdy w schemacie importu w polu Opis ustawiono opcję "Uwagi z dokumentu", a dokument źródłowy w uwagach zawiera tekst dłuższy niż dopuszczalny dla pola Opis. Tekst jest obecnie automatycznie przycinany, dzięki czemu import przebiega pomyślnie.
• Naprawiono błąd pojawiający się przy imporcie z podmiotu faktury FZ powiązanej z e-Fakturą, która posiada nieobsługiwane przez program znaki unicode.
• W oknie dodawania wpisu do KPIR w polu Opis dodano InsTYNKT. Dzięki temu użytkownicy będą mogli na podstawie wpisanych fraz wyszukać i wybrać opis ze słownika Opisy operacji.
• W oknie dodawania przychodu i wydatku w KPIR pole „Opis” jest teraz obowiązkowe. Zmiana jest związana z wejściem JPK_PKPIR(3), który ma być składany za 2026 rok.
• Podczas zakładania nowego podmiotu, dla którego wybrano Okres obrachunkowy 2026 lub późniejszy, domyślnie ustawiono wersję KPIR obowiązującą od 2026 roku oraz odpowiadające jej wydruki, bez konieczności przejścia kreatora zmiany wersji KPIR.
• W Parametrach KPIR, w zakładce Dane domyślne, w sekcji Przychód, Wydatek oraz Sprzedaż nieudokumentowana dodano możliwość ustawienia domyślnego pola Opis.
• Poprawiono błąd krytyczny, który występował podczas dodawania przychodu do KPIR lub Ewidencji przychodu w przypadku, gdy Liczba porządkowa (Lp) dodanego zapisu miała być równa 1024 lub miała być wielokrotnością tej liczby.
• Naprawiono błąd, przez który przy uruchomieniu Rachmistrza lub Rewizora GT od strony Biura GT nie działało pobieranie Parametrów KSeF z Portalu Dokumentów oraz nie aktualizował się status połączenia KSeF.
• Wprowadzono zmiany optymalizacyjne w algorytmie odpowiedzialnym za podłączanie Konta InsERT do podmiotu w kontekście właściwego numeru NIP. Po zmianach możliwe jest m.in. jednoczesne podłączenie do bazy danych Konta InsERT biura rachunkowego (w programach księgowych) oraz Konta InsERT jednostki samorządu terytorialnego, która ma uzupełnione dane na zakładce „Dane JST/Oddział” w parametrach „Dane podmiotu” (w programach Subiekt GT i Gestor GT).
• Rozszerzono Schematy importu dla dokumentów z KSeF o opcję „numer dokumentu” w polach Opis i Treść.
• Usprawniono działanie programu w sytuacjach braku połączenia z Internetem lub Kontem InsERT. Zmiany porządkują wyświetlanie się komunikatów w trybie offline oraz poprawiają synchronizację danych z Portalem Dokumentów po ponownym nawiązaniu połączenia.
• Zastąpiono komunikat „Nieokreślony błąd” informacją wyjaśniającą brak możliwości zmiany daty płatności w oknie „Dokumenty odliczane w dniu zapłaty” dla dokumentów wprowadzonych przed dodaniem oznaczeń KSeF w programie.
• Poprawiono mechanizm naliczania odpisów amortyzacji jednorazowej podczas dodawania i edycji dokumentów OT – przyjęcie oraz MO – modernizacja, tak aby system prawidłowo uwzględniał częściowe i pełne przekroczenie limitu amortyzacji jednorazowej w danym roku podatkowym. Dzięki tej zmianie po przekroczeniu limitu amortyzacji jednorazowej lub ulepszeniu środka trwałego amortyzowanego jednorazowo w kolejnych latach program będzie podpowiadał zmianę metody amortyzacji w odpowiednim terminie.
• Zestawienia służące do wykrywania powielonej numeracji zostały usprawnione. Numery są uznawane za identyczne nawet przy różnej liczbie spacji, a dodatkowo wprowadzono możliwość pomijania znaków specjalnych przy porównywaniu.
• Dla amortyzacji degresywnej ograniczono możliwość wpisania wartości współczynnika do 3,0.
• W dokumencie ZA dodano znacznik "Stawka am. pod. inna niż na wykazie", który będzie niezbędny do wyliczenia pliku JPK_ST.
• W oknie „Sposób rozliczania ZUS” zaktualizowano listę ZUS preferencyjnego poprzez zmianę opisów opcji oraz usunięcie nieaktualnej pozycji "Mały ZUS (wg przychodów, do 31.I.2020 r)". Zmiana nie wpływa na mechanizm wyliczeń składek.
• W oknie Wydatek poprawiono błąd, który polegał na przepisywaniu z OCR do sekcji Przypadek szczególny PIT błędnej kwoty brutto z dokumentu. Błąd ten powodował błędne wyświetlenie informacji, ale nie wpływał na wyliczenia kosztów.
• W Ewidencji składek wprowadzono zmianę, która powoduje nienaliczanie składek ZUS miesięcznych i rocznych dla wspólnika, gdy ten w Sposobie naliczania składek nie ma zaznaczonych żadnych opcji oraz ma zaznaczoną opcję nienaliczania deklaracji ZUS.
• W słoniku Personel dodano uprawnienie do operacji Księguj/Odksięguj wartość nieumorzoną składników majątku.
• Poprawiono błąd, który powodował brak naliczania odpisu amortyzacji podatkowej jednorazowej, gdy wartość środka trwałego nie przekraczała 10 tys. zł oraz wartość limitu amortyzacji dla małych podatników i rozpoczynających działalność została przekroczona. Po zmianie przekroczenie limitu amortyzacji dla takich środków trwałych nie wpływa na możliwość naliczenia odpisu jednorazowego.
• Poprawiono błąd, który polegał na nieusuwaniu polików .msi w katalogu C:\Windows\Installer po deinstalacji Navireo (wraz z programami GT) na systemie Windows 11 Pro, wersja 24H2.
• W oknie Przychód ze sprzedaży nieudokumentowanej usunięto nadmiarowy komunikat o wygaśniętym abonamencie.