InsERT nexo – Jak usunąć rodzaj operacji bankowej?

Rodzaj operacji bankowej pozwala lepiej określić, jakie zdarzenie jest przyczyną, wpłaty bądź wypłaty środków pieniężnych. Każdy rodzaj operacji przynależy do jednego z typów: przelew, gotówka, karta, transfer, pozostałe operacje. Dwa pierwsze mogą mieć charakter rozrachunkowy, czyli brać udział w rozliczeniach. Można zbudować taki sam zbiór rodzajów operacji dla wpłaty i wypłaty bankowej lub stworzyć oddzielne zbiory. Dla każdego rodzaju należy określić, czy ma on zastosowanie zarówno dla wpłaty, jak i do wypłaty czy tylko dla jednej z nich. 

Domyślnie w systemie zdefiniowano następujące rodzaje operacji bankowych: 

• przelew, 
  

• gotówka, 

• karta, 

• transfer, 

• pozostałe operacje, 
  

• podzielona płatność, 

• podzielona płatność wewnętrzna. 

Jednak zbiór ten może być poszerzony o nowe rodzaje. Może to być szczególnie przydatne przy współpracy z Rewizorem nexo oraz Rachmistrzem nexo, gdyż rodzaje operacji bankowych są dostępne przy tworzeniu schematów automatycznej dekretacji. 

Aby usunąć wybrany rodzaj operacji bankowej, wymagane jest spełnienie odpowiednich wymagań: 

• rodzaj nie może być wykorzystany w żadnej operacji bankowej, 
  

• nie może być domyślnym rodzajem operacji dla wpłaty ani wypłaty bankowej w parametrach programu. 

Gdy warunki te zostaną spełnione, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja – Rodzaje operacji bankowych, zaznaczyć wybrany rodzaj i z górnego menu wybrać opcję Usuń.

2. W nowym oknie zatwierdzić operację klikając Usuń.​

2.1. Jeżeli jeden z warunków nie został spełniony, program wyświetli odpowiedni komunikat.