Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Dokumenty firmy – Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem posiadającym uprawnienia do wszystkich akcji a takim, który może jedynie dodawać i odpowiadać na otrzymane dokumenty?

Program: Dokumenty firmy, InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo

Kategoria: Uprawnienia, Użytkownicy

Korzystając z trybu obiegu dokumentów w usłudze Dokumenty firmy, należy przypisać użytkownikom odpowiednie uprawnienia  do wszystkich akcji lub tylko dodawania i odpowiadania. W p​oniżej tabeli zostały zaprezentowane różnice w dostępie do fun​kcjonalności pomi​ę​dzy rolami.


​Funkc​ja​Wszystkie akcjeTylko dodawanie i odpowiadanie
Dodawanie dokumentów do usługi​TAK
TAK
Przekazywanie dokumentów do innych użytkowników, np. do sprawdzenia przez innego użytkownikaTAKNIE
Możliwość odesłania dokumentu do osoby, od której został przesłanyTAK
TAK
Dodawanie komentarza do otrzymanego dokumentuTAKTAK
Przejmowanie dokumentów przypisanych do innego operatoraTAK

NIE
Przekazanie dokumentu do księgowościTAK
NIE
Zakończenie dokumentu bez wysyłania do księgowościTAK
NIE
Usunięcie dokumentuTAK
NIE
Akceptacja ​dokumentuTAKTAK
Odrzucenie  dokumentu​
TAK
TAK
Dodawanie/usuwanie plików w istniejącym dokumencie​TAK​​
N​IE


Opisane operacje dostępne są w podg​ląd​zie dok​umentu:

UWAGA!! W zależności od ​tego, na jaki​m etapie znajduje się dokument oraz czy podgląd dokumentu zostanie uruchomiony przez operatora, czy pracownika będą dostępne różne opcje.

  • Przekaż dalej opcja umożliwia przesłanie dokumentu przez użytkownika do innego pracownika, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Przekazany".
  • Przekaż do akceptacji  opcja umożliwia przesłanie dokumentu przez użytkownika do osoby, która odpowiedzialna jest za akceptację dokumentów; osoba, która otrzyma dokument, będzie mogła zaakceptować, odrzucić lub odesłać dokument bez decyzji o akceptacji, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Do akceptacji",
  • Wyślij do programu  opcja umożliwia przesłanie dokumentu do programu księgowego, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „W księgowości".
  • Zakończ obieg  opcja umożliwia zakończenie przepływu danego dokumentu bez przesyłania go do księgowości, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Zakończony",
  • Usuń dokument  opcja umożliwia usunięcie dokumentu, po usunięciu dokument zostanie przeniesiony do kosza,
  • Przejmij  opcja umożliwia zmianę przypisanego użytkownika, opcja ta może być szczególnie pomocna w sytuacji, gdy dokumenty przypisane zostały do jednego użytkownika i trafił on na zwolnienie chorobowe, w tej sytuacji drugi pracownik może przejąć te dokumenty i przypisać je do siebie, a następnie przesłać je do odpowiednich osób,
  • Dodawanie/usuwanie plików  opcja ta umożliwia dodanie/usunięcie kolejnych plików do danego dokumentu,
  • Akceptuj  opcja ta umożliwia zaakceptowanie przesłanego do użytkownika dokumentu, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Zaakceptowany",
  • Odrzuć ​ opcja ta umożliwia odrzucenie przesłanego do użytkownika dokumentu, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Odrzucony",
  • Cofnij opcja ta umożliwia odesłanie otrzymanego dokumentu do użytkownika, który go przesłał, po wybraniu tej opcji dokument otrzyma status „Cofnięty".​

​​

​Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy opisujących usługę Dokumenty firmy​.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki