e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Jak włączyć automatyczne wyszukiwanie danych z CEIDG do kartoteki klienta?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Konfiguracja, Parametry
System InsERT nexo umożliwia sprawdzenie online danych kontrahenta z rejestru danych REGON.
Niezakreślenie pola Wyszukaj dane automatycznie wymusi na użytkowniku wprowadzanie danych interesującego go klienta do wyszukiwarki CEIDG. Dla nowych podmiotów jest on zaznaczony.
Aby automatycznie wyszukiwać dane kontrahentów z CEIDG, należy:
1. Przejść do modułu Konfiguracja – Pobieranie danych klienta i wybrać Popraw.
2. Przy opcjach wyszukiwarki CEIDG zaznaczyć Wyszukaj dane automatycznie. Zakreślenie spowoduje, że system InsERT nexo podczas dodawania danych nowego kontrahenta będzie te dane sprawdzał i wprowadzał automatycznie. Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Należy pamiętać, że usługi pobierania danych klienta są zabezpieczone aktywnym abonamentem – oznacza to, że aby z nich korzystać, potrzebne jest podłączone i aktywne konto klienta.
