e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak zbiorczo zmienić źródło pozyskania klienta w kartotekach kontrahentów?
Program: Gestor GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT
Kategoria: Klienci, Kontrahenci, Operacje zbiorcze
Okno dialogowe Kontrahent umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących kontrahenta – zawiera zakładki, które grupują dane. Aby zapobiec edycji danych, które dotyczą większej ilości kontrahentów pojedynczo, otwierając każdą kartotekę z osobna, została udostępniona możliwość operacji zbiorczych.
Aby zbiorczo zmienić źródło pozyskania w kartotekach kontrahentów, należy:
1. Przejść do modułu Kartoteki – Kontrahenci i zaznaczyć wybrane pozycje na liście.
2. Wybrać z górnego menu Operacje – Zbiorcze – CRM – Zmień źródło pozyskania klienta.
3. W oknie Zbiorczej zmiany źródła pozyskania wybrać z listy wartość słownikową, a zmiany zatwierdzić wybierając OK.
Powiązane artykuły e–Pomocy technicznej:
Temat należy do tematu zbiorczego – Operacje zbiorcze modułu Kontrahenci.
