e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Podstawowe zagadnienia dotyczące obsługi Portalu Biura
Program: Biuro nexo, InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Pierwsze kroki, Portal Biura
Portal Biura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Do działania funkcji związanych z portalem należy wykupić odpowiedni pakiet na usługę Raporty lub Dokumenty. Portal Biura oferuje zbiorczą wysyłkę informacji tj.:
-
informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów
-
szczegółowe informacje o podatku dochodowym i podatku VAT
-
informacje o wynagrodzeniach pracowników
-
podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami
-
szczegółowe raporty
-
przesyłanie dokumentów do księgowości, np. skan faktury zakupu.
Aktywacja dostępu do Portalu Biura została szczegółowo opisana w formie przewodnika krok po kroku na witrynie Tutoriale InsERT.
W e-Pomocy technicznej zostały opisane zagadnienia takie jak:
Biuro rachunkowe
Zarządzanie
- W jaki sposób przetestować funkcjonalności portalu?
- Aktywacja konta Portalu Biura
- Jak zaprosić klienta do korzystania z Portalu Biura z poziomu programu księgowego?
- Jak zaprosić klienta do korzystania z Portalu Biura z poziomu programu Biuro nexo?
- Jak rozpocząć korzystanie z modułu Dokumenty dostępnego dla Portalu Biura?
- Jak przedłużyć lub odnowić licencję na usługę Raporty?
- Jak przedłużyć lub odnowić licencję na usługę Dokumenty?
- Jak dezaktywować usługę Raporty, dostępną w Portalu Biura?
- Jak dezaktywować usługę Dokumenty, dostępną w Portalu Biura?
- Jak wprowadzić dane do wysyłki powiadomień do klienta?
- Jak dostosować sposób wysyłania powiadomień do klienta?
- Jak wskazać, jakie dane mają być widoczne w kalendarzu klienta w Portalu Biura?
-
Jak utworzyć harmonogram wysyłki powiadomień o nowych dokumentach w Portalu Biura?
- Raporty dostępne w Portalu Biura
- Jak wysyłać raporty do Portalu Biura z poziomu programu księgowego?
- Jak wysyłać raporty do Portalu Biura z poziomu programu Biuro nexo?
- Jak wysłać wybrany raport do Portalu Biura?
- Jak dodać dokument na podstawie danych przesłanych przez klienta poprzez Portal Biura?
- Jak odrzucić dokument przesłany przez klienta poprzez Portal Biura?
- Jak przywrócić odrzucony dokument przesłany przez Portal Biura?
- Jak zapisać dokument przesłany poprzez Portal Biura w bibliotece załączników?
- Jak oznaczyć dokument z Portalu Biura jako niepodlegający księgowaniu?
- Jak cofnąć oznaczenie dokumentu, że nie podlega księgowaniu w Portalu Biura?
- Jak zapisać na dysku dokument przesłany przez Portal Biura?
- Jak wydrukować dokument przesłany przez Portal Biura?
- Jak połączyć strony dokumentu przesłanego przez Portal Biura?
- Jak rozdzielić strony dokumentu przesłanego przez Portal Biura?
- Jak rozpocząć korzystanie z funkcji OCR w dokumentach dostępnego dla Portalu Biura?
-
Jak włączyć automatyczną dekretację dokumentów, które zostały przesłane z poziomu Portalu Biura?
- Jak korzystać z usługi Dokumenty z pominięciem aplikacji Portal Biura?
- Jak korzystać z Grupy dokumentów od klienta w usłudze Portal Biura?
Klient biura rachunkowego
- Jak przyjąć zaproszenie do korzystania z usług Portalu Biura?
- Jak ustawić termin otrzymywania powiadomień?
- Jak sprawdzić kwotę do zapłaty za zaliczkę miesięczną/kwartalną PIT?
- Jak sprawdzić kwoty wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów o pracę?
- Jak sprawdzić kwoty wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów cywilnoprawnych?
- Jak przesłać dokumenty do biura rachunkowego?
- Jak dodać komentarz do dokumentu przesłanego na Portal Biura?
- Jak sprawdzić, które z przesłanych dokumentów zostały przetworzone przez biuro rachunkowe?