Gestor GT – Jak utworzyć nowy scenariusz szansy sprzedaży?

W zależności od modelu funkcjonowania danej firmy, szanse sprzedaży mogą być realizowane według określonych scenariuszy. Każdy ze scenariuszy może składać się z etapów, do których przypisany jest procent realizacji. Procent ten określa prawdopodobieństwo, że dana szansa sprzedaży zakończy się sukcesem.

Scenariusze i etapy są wykorzystywane m.in. podczas generowania Zestawień oraz prognoz sprzedaży (np. Lejek sprzedaży).

Aby dodać nowy scenariusz, należy:

1. Przejść do modułu Administracja – Słowniki i otworzyć Scenariusze szans sprzedaży.

2. Z lewego menu wybrać opcję Dodaj. W nowym oknie należy wprowadzić nazwę scenariusza.

3. Po wprowadzeniu nazwy można przystąpić do tworzenia poszczególnych etapów. Etap składa się z nazwy, procentu prawdopodobieństwa sukcesu oraz możliwości wystawienia dokumentu przy zmianie na dany etap (zamówienie, końcowy, zamówienie i końcowy). Gdy wszystkie etapy zostaną wprowadzone, zmiany można zatwierdzić przyciskiem OK.