e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak określić widoczność nowo tworzonych procesów ofertowych w kalendarzu?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Kalendarz, Procesy ofertowe
Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.
Program Gestor nexo umożliwia określenie widoczności dla nowo tworzonych procesów ofertowych w kalendarzu. Aby to zrobić, należy:
1. W lewym, górnym rogu programu, w wyszukiwarce wpisać Parametry procesów ofertowych, wejść w wyszukany moduł i kliknąć górne menu Popraw.
2. Określić kolor widoczności w kalendarzu i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
