Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak wyświetlić listę klientów powiązanych z wybranymi procesami ofertowymi?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Klienci, Procesy ofertowe
Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.
Program Gestor nexo umożliwia podgląd listy wszystkich klientów powiązanych z wybranymi procesami ofertowymi. Aby wyświetlić tę listę, należy przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć procesy, rozwinąć górne menu Informacje i wybrać Pokaż wybranych procesów.