Gestor nexo – Jak zrealizować proces ofertowy?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Każdy z Procesów ofertowych można realizować dokumentami zamówień, wydań magazynowych zaliczek i/lub dokumentami kończącymi typu faktura sprzedaży. Aby zrealizować Proces ofertowy wybranym dokumentem, należy przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć odpowiedni proces, rozwinąć górne menu Zrealizuj i wybrać jedną z dostępnych opcji:

• Realizacja dokumentem przypisanym do Procesu ofertowego.
• Realizacja dokumentem wybranym z listy.