e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Automatyczne nadanie statusu oferty po wycofaniu realizacji
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Oferty
W programie Gestor nexo istnieje możliwość wcześniejszej parametryzacji tego, co ma się dziać z dokumentem w określonej sytuacji. Ustawienia te znajdują się w konfiguracji o nazwie Typy dokumentów.
Jedną z wielu możliwości, które oferuje konfiguracja Typy dokumentów, jest Automatyczne nadanie statusu oferty po wycofaniu realizacji. Aby to ustawić, należy:
1. Otworzyć konfigurację Typy dokumentów wpisując jej nazwę w lewym, górnym rogu programu i wybierając z listy wyszukanych modułów, zaznaczyć odpowiedni typ dokumentu (w tym przypadku Oferta), po czym kliknąć górne menu Popraw.
2. Z listy rozwijalnej Status po wycofaniu realizacji wybrać jedną, z dostępnych opcji:
-
Robocza
-
Przygotowana
-
Przekazana klientowi
-
Zaakceptowana
-
Przekazana klientowi.
Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Artykuł należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej związanych z ofertami.
