Rewizor i Rachmistrz GT – Jak aktywować możliwość wysyłania informacji o zakończeniu dodawania dokumentów w aplikacji Portal Biura?

​Aplikacja Portal Biura pozwala klientowi biura rachunkowego na wysłanie powiadomienia e-mail do biura rachunkowego, gdy proces dodawania dokumentów w miesiącu zostanie zakończony. Dzięki tej funkcjonalności, biuro rachunkowe w prosty sposób może komunikować się z klientem w tym aspekcie.

Aby uruchomić możliwość ​wysyłania powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu należy:

1. Otworzyć program księgowy (Rachmistrz GT lub Rewizor GT​), kliknąć ikoną Portalu Biura, a następnie wybrać ustawienia. Jeśli pole jest nieaktywne należy podłączyć do programu Konto InsERT biura rachunkowego.

2. Zalogować się do Konta InsERT, używając danych dostępowych biura rachunkowego. Następnie w sekcji Umowa z klientem zaznaczyć Pokazuj termin dostarczania dokumentów. Określić wartość w dniach. Zaznaczyć – Wysyłaj powiadomienia e-mail, gdy klient zakończy dodawanie dokumentów w miesiącu. 

​

Po zapisaniu zmian w aplikacji Portal Biura, klient biura otrzyma stosowny komunikat. Aby wysłać informację o dodaniu wszystkich dokumentów, należy:

Przejść do modułu Moje dokumenty i kliknąć przycisk wyślij informację do Biura.

Kliknąć Wyślij.

Wyświetlona zostanie informacja o statusie wysłanej wiadomości.

Przesłana informacja zostanie przesłana na wcześniej zdefiniowany adres biura rachunkowego.