Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak uruchomić tryb podglądu biura w aplikacji Portal Biura?

​Portal ​Biur​a wspiera komu​​​nikację między klientem a biurem​ rachun​kowym​. Je​st najwygodniejszym i naj​szybszym sposobem dostarczania niezbędnych in​formacji klientom biura rachunkowego. Do działania funkcji związany​ch z portalem należy wykupić odpowiedni pakiet na usługę Raporty lub Dokumenty. 

Pracownicy biura rachunkowego mają również możliwość uruchomienia trybu podglądu biura z poziomu programu księgowego. Funkcja ta daje możliwość podglądu aplikacji z perspektywy klienta biura. Warunkiem  korzystania z tej funkcjonalności jest udostępnienie klientowi Raportów​. Aby otworzyć tryb podgląd biura, należy:

1. Przejść do modułu Komunikacja – Portal Biura. Wybrać zakładkę Raporty i kliknąć Otwórz Portal Biura dla klienta.

2. W oknie przeglądarki zalogować się używając danych dostępowych Konta InsERT.

Uwaga! W tym kroku należy zalogować się, używając danych dostępowych biura rachunkowego. Aby tryb podglądu biura był możliwy, użytkownik Konta InsERT (np. pracownik biura rachunkowego) powinien mieć nadane uprawnienia Administratora lub Administratora globalnego firmy.

Po zalogowaniu w trybie podglądu, w aplikacji Portal Biura będzie wyświetlana stosowna informacja.

​