e-Pomoc techniczna
Subiekt nexo – Automatyczny komentarz po zmianie terminu realizacji Zamówienia od klienta za pomocą modułu Automatyzacja
Program: InsERT nexo, Sello NX, Subiekt nexo
Kategoria: Automatyzacja, Komunikacja
Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS.
Od wersji 52.0.0 systemu InsERT nexo udostępniona została funkcja Komentarzy. Pozwala ona dodawanie komentarzy w różnych obiektach i widokach nexo. Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu w łatwy i przejrzysty sposób mogą się komunikować w zakresie dokumentów dodanych w systemie, np. w ofercie lub zamówieniu od klienta.
Aby dodać automat, który tworzy automatycznie komentarz po zmianie terminu realizacji na zamówieniu od klienta, należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.
2. Nadać Nazwę i Opis automatu, a następnie ustawić: Po zapisaniu obiektu – Zamówienie od klienta.
3. W sekcji Warunki wykonania dodać Obiekt został zmieniony – Termin realizacji.
4. W sekcji Czynności do wykonania wybrać Utwórz komentarz. Uzupełnić Treść.
5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania, wykonawcy czynności i momentu wykonania automatu. Opcjonalnie umożliwić wykonywanie ręczne w module dla ról. Zapisać automat.
Po zmianie terminu realizacji na zamówieniu od klienta będzie tworzony automatyczny komentarz.
Artykuł należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej: Przykładowe wykorzystanie automatów w Subiekcie nexo.