e-Pomoc techniczna
Subiekt i Gestor nexo – Powiadomienie e-mail, gdy dodano nową fakturę sprzedaży z niepoprawnym numerem NIP za pomocą modułu Automatyzacja
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Automatyzacja
Moduł Automatyzacja pomaga w zautomatyzowaniu procesów w firmie. Użytkownik może np. zaplanować, aby w ślad za każdym utworzonym dokumentem handlowym, ofertą, umową lub zleceniem serwisowym powstawało działanie – był wysyłany e-mail lub wiadomość SMS. Od wersji 42.0.0 InsERT nexo w module Automatyzacji dostępny jest nowy warunek wykonania "Poprawny NIP klienta". Warunek ten wymaga posiadania aktywnego abonamentu. Sprawdzanie poprawności numeru NIP odbywa się na podstawie systemu VIES.
Aby dodać nowy automat (w przykładzie będzie to powiadomienie e-mail, gdy zostanie wystawiona faktura sprzedaży z nabywcą, którego NIP nie występuje w bazie VIES), należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Automatyzacja i kliknąć Dodaj – Automat.
2. Nadać nazwę automatu i wprowadzić moment uruchamiania obiektu Po zapisaniu obiektu – Faktura VAT sprzedaży.
3. W sekcji Warunki wykonania dodać warunek Poprawny NIP klienta, Wynik – Nie, Klient – Nabywca.
4. Jako Czynności do wykonania wprowadzić Utwórz wiadomość e-mail i wprowadzić związane z czynnością parametry np. Adresat – (wykonawca) i Szablon wiadomości.
5. W sekcji Szczegóły wykonania wprowadzić ustawienia dotyczące sposobu wykonania, wykonawcy czynności i momentu wykonania automatu. Opcjonalnie umożliwić wykonywanie ręczne w module dla ról. Zapisać automat.
Artykuł należy do zbioru zagadnień e-Pomocy technicznej: Przykładowe wykorzystanie automatów w Subiekcie nexo.
