Opis zmian (36.0.1)

Uwaga! Zmiany płatne wyróżnione są czcionką pogrubioną.

Wersja 36.0.1 - 20/07/2021

• [PRO] Na dokumentach z transakcją WSTO-OSS (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość w procedurze OSS) zniesiono ograniczenie na stosowanie tylko dwóch walut: euro i złotówek.
• Poprawiono funkcję kasowania zapisów śladu rewizyjnego w przypadku dużej ilości danych.
• Poprawiono problem z parametrem Zakres dat ({DR..}) w Raporcie Własnym SQL.
• Wprowadzono zabezpieczenia przed tworzeniem dokumentów zakupu bez kosztu. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy utworzono przyjęcie zewnętrzne z odłożonym skutkiem magazynowym, a następnie wystawiono do niego fakturę zakupu z wykonanym skutkiem magazynowym.
• Rozwiązano problem przy dodawaniu własnych formatów wysyłki Dyspozycji bankowych do pliku.
• Skrócono czas wyliczenia raportu Sprzedaż wg pracowników.

Wersja 36.0.0 - 24/06/2021

• W szablonach klientów dodano sekcję Parametry wydruków umożliwiającą parametryzowanie wydruków dokumentów handlowych i windykacyjnych.
• Dodano możliwość tworzenia symboli klientów w oparciu o numerację. Ustawienie definiuje się w Parametrach numerów NIP, PESEL i symboli.
• W danych klienta (zakładka Handel), na liście definiowania dostaw dodano możliwość włączenia kolumn: Opis towaru, Grupa, Symbol w kartotece, PKWiU, CN.
• W Szablonach naklejek dodano możliwość obracania pól.
• W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania sumy kontrolnej kodu kreskowego.
• W Szablonach naklejek dodano możliwość wyłączenia drukowania tekstu pod kodem kreskowym.
• W Szablonach naklejek dodano możliwość zmiany koloru tła pól na naklejce.
• Dodano obsługę nowego formatu pliku EPP (wersja 1.09) obsługującą dokumenty wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (WSTO).
• Dostosowano komunikację dokumentów on-line jak i komunikację za pomocą plików XML dla dokumentów dokumentujących transakcje WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) wprowadzone zmianami prawnymi e-Commerce obowiązującymi od 1 lipca 2021.
• [PRO] W Parametrach Subiekta, sprzedaży, zakupu, wydań i przyjęć wprowadzono możliwość każdorazowego pytania i wymuszania świadomego ustawienia sposobu konsolidowania pozycji podczas wystawiania dokumentu zbiorczego.
• [PRO] Dostosowano dokumenty handlowe do obsługi podatku od plastiku. Wyliczenie podatku opiera się o dane w asortymencie i na dokumencie jest prezentowane w podliczeniu "Opłaty specjalne".
• W Parametrach typów dokumentów sprzedaży dodano możliwość ustawienia domyślnej ceny dla pozycji zwracanych na korektach do nieistniejącego dokumentu.
• W widoku Sprzedaż fiskalna dodano kolumnę statusu magazynowego dokumentu oraz umożliwiono zbiorczą zmianę statusu tych dokumentów.
• Do Parametrów kasy dodano wartość "Kontrola ciągłości okresów". Parametr dotyczy okresów raportów kasowych.
• Do Parametrów windykacji dodano możliwość ustawienia domyślnych szablonów e-mail i sms.
• Do Parametrów windykacji dodano wartość "Termin płatności", który umożliwia określenie terminu płatności na wezwaniach do zapłaty.
• Dodano możliwość tworzenia wezwań do zapłaty z formą płatności szybka płatność (Przelewy24).
• W modułach Kasa, Bank oraz Kompensaty dodano możliwość dodawania działań oraz wyświetlanie listy działań.
• [PRO] Dostosowano program do zmian prawnych tzw. e-Commerce wchodzących w życie od 1 lipca 2021 r.
• [PRO] Dodano raport „Rozliczenie opłat specjalnych” umożliwiający rozliczenia podatku od plastiku.
• [PRO] Dodano raport Dokumenty do ewidencji WSTO, który pozwala na kontrolowanie przekroczenia progu 10000 euro dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz pozwala na oszacowanie kwoty podatku z tytułu takich transakcji, w tym rozliczanych w procedurze OSS.
• [PRO] Dostosowano kartotekę asortymentu do obsługi podatku od plastiku. Zmiany dotyczą danych asortymentu (możliwość definiowania i przypisywania stawek podatku), operację zbiorczą na zaznaczonych asortymentach umożliwiającą przypisanie podatku oraz możliwość filtrowania asortymentów w oparciu o te dane.
• [PRO] Dostosowano program do zmian wchodzących w życie od 3 lipca 2021 r. w związku z tzw. podatkiem od plastiku.
• [PRO] W Słowniku stawek VAT umożliwiono przypisanie stawek do państw Unii Europejskiej. W Słownik państw wprowadzono możliwość przypisania stawek w nich obowiązujących.
• [PRO] Wprowadzono dwie nowe transakcje handlowe: WSTO-SK oraz WSTO-OSS wynikające z wejścia w życie pakietu e-Commerce od 1 lipca 2021 r. Obie dotyczą wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, przy czym pierwsza dotyczy procedury uproszczonej stosowanej poniżej limitu 10000 euro, a druga dotyczy rozliczania tych transakcji w procedurze OSS. Dostosowano także dokumenty handlowe do obsługi tych transakcji poprzez stosowanie odpowiednich stawek VAT, jak i podawanie dodatkowych danych (na zakładce VAT), takich jak: "Państwo rozpoczęcia wysyłki”, „Państwo konsumenta” oraz "Dodatkowe informacje".
• [PRO] Wprowadzono słownik „Opłaty specjalne”, w którym można definiować opodatkowane opłaty i ich stawki np. dotyczące podatku od plastiku.
• Dostosowano działanie Subiekta do wymagań JPK, jakie obowiązywać będą od lipca 2021 r. M.in. dotyczy to likwidacji oznaczania dokumentów znacznikiem MPP oraz SW.
• [PRO] W komunikacji wymiany danych EDI++ wprowadzono obsługę pól związanych z nowymi transakcjami handlowymi wewnątrzwspólnotowej dostawy na odległość: "Państwo rozpoczęcia wysyłki”, „Państwo konsumenta” oraz "Dodatkowe informacje".
• Naprawiono błąd, który powodował propozycję dopisania adresu e-mail do firmy. Problem był widoczny, gdy wybierano adres e-mail, inny niż domyślny, z listy dostępnych adresów podczas wydruku dokumentów.
• W edytorze wiadomości pocztowej naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach zostawiał podkreślenie sugerujące błąd pod wyrazem, mimo jego poprawnej pisowni.
• Dodano mechanizm sprawdzający i naprawiający problemy związane z uszkodzeniem informacji licencyjnych w bazie danych.
• Dodano uprawnienie "Kasy i stanowiska kasowe - Zarządzanie".
• Poprawiono błąd związany z rolą Administratora i brakiem uprawnień "Rachunki bankowe - Aktywacja i dezaktywacja" oraz "Zarządzanie licencjami dla mojej firmy" dla dodawanych użytkowników.
• [PRO] W raportach własnych SQL dodano możliwość definiowania wybranych parametrów kolumn.
• [PRO] Zoptymalizowano edycję raportu własnego SQL.
• Poprawiono przenoszenie z InsERT GT ustawień numeracji dokumentów kasowych w zakresie łamania przez miesiąc.
• Dodano możliwość pokazania przycisku "Dalej" w pasku zakładek.
• Na listach w widokach, w menu "Operacje na liście" dodano możliwość kopiowania zaznaczonych wierszy.
• W kontrolce instynktowej poprawiono przywracanie poprzedniego rozmiaru okna z listą wyników w sytuacji, gdy od czasu poprzedniego uruchomienia zmieniły się rozmiary ekranu.
• Zaktualizowano listę urzędów skarbowych (na podstawie słownika kodów urzędów na potrzeby wysyłki elektronicznej).
• W informatorze o towarze, na zakładce Stany dodano kolumnę z ceną nabycia, która uwzględnia korekty. Nazwa dotychczasowej kolumny "Cena zakupu" została zmieniona na "Pierwotna cena nabycia".
• Poprawiono brak sortowania cech przynależnych właściwości modelu podczas edycji asortymentu i przypisywania go do modelu.
• W informatorach o asortymencie i o kliencie poprawiono brak respektowania ustawień timeoutu zapisanych w rejestrze systemowym.
• Na listach dokumentów zakupu uwzględniono informacje o istnieniu dyspozycji bankowych. Dodano kolumny: "Pozostało do zapłaty z uwzględnieniem wstępnych rozliczeń" oraz "Wstępnie rozliczono".
• Na liście przedpłat w dokumentach sprzedaży wprowadzono informowanie o ich łącznej ilości i kwocie oraz możliwość łatwego pokazania ich listy.
• Na zaksięgowanym dokumencie wydania magazynowego umożliwiono zmianę statusu podlegania dokumentu pod fakturowanie.
• Podczas przenoszenia danych z Subiekta GT wprowadzono przenoszenie danych asortymentu i klientów dotyczących tzw. "opłaty cukrowej".
• Uszczelniono działanie uprawnień "Zmiana rabatu na dokumencie..." tak, aby przy ich braku niedostępna była zmiana ceny po rabacie na dokumencie.
• W domyślnych wzorcach wydruku dokumentów sprzedaży ustawiono domyślnie niedrukowanie wykazu materiałów. Przyczyną tej zmiany jest interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT
• [PRO] W edycji wzorców wydruku dokumentów udostępniono obiekt biznesowy "Skojarzenia" ułatwiający dostęp do skojarzeń dokumentu.
• W module Klienci dodano możliwość włączenia następujących kolumn dotyczących ustawień płatności dla klienta: Lista domyślnych form płatności, Domyślny termin dla sprzedaży, Domyślny termin dla zakupu.
• W polu wyboru płatności odroczonych w dokumencie wprowadzono ich sortowanie po terminie płatności.
• Na liście płatności odroczonych widocznej na dokumencie poprawiono wyświetlanie terminu w oparciu nie o definicję płatności, lecz o rzeczywiste ustawienie w danych klienta.
• Naprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie statusu zafiskalizowania na zaksięgowanym dokumencie.
• Podczas przenoszenia danych z InsERT GT wprowadzono zabezpieczenia przed dublowaniem pozycji słownika płatności.
• Poprawiono problemy pojawiające się podczas edytowania dalszych stron wzorca wydruku w programie Stimulsoft.
• W edycji dokumentu z uwidocznionymi przedpłatami wprowadzono zabezpieczenie przed dublowaniem dokumentów przedpłat.
• W oknie wiarygodności płatniczej poprawiono błąd wliczania należności z dokumentów unieważnionych.
• W Parametrach płatności poprawiono kontrolę poprawności podczas oznaczania płatności w sekcji Formy płatności na stanowiskach kasowych.
• W polu adresu dostawy na dokumentach poprawiono błąd powodujący ustawienie typu adresu na "wpisany ręcznie", gdy ustawiono niepodstawowy adres klienta.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed błędem systemowym, jaki mógł się pojawiać podczas zmiany statusu wielu dokumentów na raz.
• Poprawiono domyślny sposób ustawiania statusu dokumentu podczas fakturowania dokumentów magazynowych.
• W edycji wydania zewnętrznego naprawiono błąd niedziałającego wyszukiwania po kodzie dostawy, gdy zmieniono magazyn dokumentu.
• W widoku rozchodów magazynowych poprawiono błąd braku wykazywania numeru faktury zakupu jako dokumentu powiązanego. Błąd dotyczył kolumny "Dokument powiązany" dla rozchodów powstałych jako realizacja faktur zakupu.
• Na fakturach realizujących zamówienia od klienta wprowadzono wykazywanie numeru oryginalnego zamówienia (o ile został podany). Umożliwiono uwidocznianie tego numeru w edycji faktury, na liście faktur oraz na wydrukach.
• Na dokumentach Subiekta naprawiono brak sprawdzania danych podatnika w VIES, gdy klient miał wprowadzony jedynie VATIN (nie ma NIP-u).
• Naprawiono błąd nieprzenoszenia opisu pozycji z faktury zaliczkowej do realizującego ją wydania magazynowego.
• Naprawiono błąd zapisu dokumentu rozliczanego metodą kasową, który zawierał usługi z podpiętymi materiałami.
• W raportach "Sprzedaż wg..." poprawiono brak ilościowego uwzględniania korekt wydań magazynowych do faktur zaliczkowych.
• Wprowadzono blokadę zmiany statusu faktury zakupu, gdy do automatycznego przyjęcia magazynowego tego dokumentu wystawiono korektę kosztu dostawy.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem możliwości zapisania dokumentu, gdy podczas jego edycji dwukrotnie poprawiono dane asortymentu poprzez zmianę jego ceny.
• W kreatorze zamówień do dostawców wprowadzono możliwość utworzenia zleceń albo dla wszystkich, albo wyłącznie zaznaczonych pozycji.
• W widokach "Asortyment zamówiony" (od klienta i u dostawcy) dodano możliwość włączenia kolumny "Opis pozycji".
• Podczas dodawania do dokumentu asortymentu z listy przywrócono ostrzeganie o tym, że wybrany asortyment znajduje się już na dokumencie.
• Podczas kompletacji zamówienia wykonywanej na przyjęciu magazynowym poprawiono błąd powodujący przeliczanie cen na zamówieniu. Błąd występował w specyficznych scenariuszach.
• Poprawiono błąd uniemożliwiający skompletowanie zamówienia od klienta, gdy data magazynowa na dokumencie zakupu była późniejsza niż data zakończenia dostawy.
• W kreatorze zamówień do dostawców naprawiono brak wykazywania wartości w kolumnie "Dostępne".
• W widoku "Wszystkie" zleceń poprawiono działanie filtra statusu dla zleceń montażu, ze statusem "Do realizacji".
• W zleceniach produkcyjnych montowania/demontażu usunięto dla kompletu zbędne polecenie "Zamień innym wariantem".
• Wprowadzono zabezpieczenia przed występowanie błędu "Podana ilość przekracza ilość dostępną do wycofania. Nazwa parametru: ilosc", jaki mógł występować w specyficznych scenariuszach przy zmianie statusu zamówienia od klienta.
• Do raportu Wiekowanie rozrachunków dodano kolumnę "Wartość obecna (k)".
• Dodano możliwość zbiorczego wydruku kompensat.
• Poprawiono błąd przy próbie podglądu wiadomości e-mail w historii windykacji przy scenariuszach windykacyjnych.
• Poprawiono odświeżanie widoku Wyciągi bankowe przy zbiorczym usuwaniu wyciągów.
• Poprawiono pokazywanie przedpłat na operacjach kasowych i bankowych, w przypadku gdy na dokumentach ZK i FP była wybrana forma płatności.
• Poprawiono wyliczanie ulgi za złe długi w 90 dniu od terminu płatności.
• Rozwiązano problem tworzenia rozrachunku dla operacji bankowych powstających z dyspozycji (bez rozrachunku).
• W oknie eksportu dyspozycji bankowych dodano stronę kodową "UTF-8 - bez BOM".
• W raportach Rozrachunki na dany dzień oraz Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością dodano kolumnę i filtr Opiekun.
• W sekcji Rozliczenia na rozrachunku oraz w oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "Klient dok. sprzedaży" oraz "Klient dok. zamówienia" wykorzystywane przy płatnościach cesyjnych.
• W widokach rozrachunkowych dodano filtr i kolumnę Typ pokazującą wszystkie rozrachunki o typie należność lub zobowiązanie.
• W widokach rozrachunkowych dodano kolumnę "VAT - wartość (k)" prezentującą wartość VAT rozrachunku po przeliczeniu wg kursu waluty.
• [PRO] Podczas wystawiania korekty w okresie już rozliczonym deklaracją CUK, jak i podczas wystawiania deklaracji CUK wprowadzono informowanie o możliwości skorygowania wcześniejszych deklaracji. Informowanie to jest skutkiem wydania objaśnień przez Ministerstwo Finansów, które nie zezwalają na bieżące ujmowanie zwrotów (pomniejszanie kwoty opłaty), lecz nakazują ujmowanie ich w okresach już rozliczonych jako korekty deklaracji CUK.
• Poprawiono szybkość działania Instynktu klientów w: sekcji dostawy danych asortymentu, kreatorze tworzenia zamówień do dostawcy, korektach kosztów dostaw, nocie korygującej, historii cen na pozycji dokumentu, płatności cesyjnej na dokumencie oraz w definicji promocji.
• W raporcie Rezerwacje asortymentu wprowadzono możliwość skorzystania z informatora o asortymencie oraz informatora o kliencie.
• [PRO] W Sferze dla Subiekta wprowadzono blokadę dezaktywacji asortymentu, który ma niezerowy stan magazynowy.
• Wprowadzono domyślne włączenie widoków archiwalnych w podmiotach, które zostały przeniesione z Subiekta GT.
• Wprowadzono usprawnienia, dzięki którym skrócono czas wyliczenia raportu Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów.
• Zmieniono nazwę raportu "Dokumenty do JPK_VAT/V7M/V7K" na "Dokumenty do JPK_V7".
• Naprawiono błąd nieprzepisywania transakcji handlowej z faktury zaliczkowej do wydania zewnętrznego realizującego ją.
• [PRO] Naprawiono brak sortowania wartości pól własnych w filtrach.
• [PRO] Podczas drukowania zamówień mechanizmami Sfery poprawiono drukowanie tabeli VAT tak, aby nie zawierała zdublowanych pozycji.
• Podczas wystawiania korekty kosztu dostawy poprawiono brak respektowania blokady okresu.
• Poprawiono komunikowanie o braku możliwości usunięcia magazynu powiązanego z urządzeniem zewnętrznym, dokumentami, zleceniami serwisowymi itd.
• Poprawiono wydajność generowania pliku kontrolnego JPK_FA.
• [PRO] W definicji nagłówków wydruku umożliwiono stosowanie funkcji "Drukuj w innym oddziale" dla: not korygujących, korekt kosztu i korekt kosztu dostawy, inwentaryzacji, dokumentów pobieranych z urządzeń fiskalnych i zlecenia serwisowego.
• W kontrolce filtra asortymentu dostępnej w raportach wprowadzono filtrowanie po nazwie asortymentu. Dotychczas filtrowanie działało wyłącznie po symbolu.
• W raporcie Dokumenty do JPK poprawiono błąd powodujący wykazywanie paragonów fiskalnych wraz z raportami dobowymi.
• W raporcie Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i klientów poprawiono brak uwzględniania naliczonych korekt kosztów handlowych (KKH).
• Podczas importu danych o asortymencie z pliku EDI++ poprawiono synchronizację po kodzie kreskowym tak, aby raport uwzględniał także dodatkowe kody kreskowe.
• [PRO] Poprawiono działanie metody IWysylkaDanychDokumentow.WypelnijNaPodstawieDanychEpp w zakresie danych podmiotów podczas importu dokumentu zapisywanego w Subiekcie jako inny typ dokumentu.
• W danych cennika, na zakładce "Powiązania" uwidoczniono powiązanie cennika z wariantem oferty.
• Na dokumentach zakupu poprawiono przeliczanie cen po zmianie ilości. Przeliczana cena nie uwzględniała progów sprzedaży.
• [PRO] W wydrukach niefiskalnych wprowadzono możliwość korzystania z pól własnych.
• Naprawiono błąd kasowania mapowań płatności i stawek VAT w urządzeniach po wywołaniu operacji odświeżenia mapowania.
• Podczas synchronizacji asortymentu poprawiono nieuwzględnianie zmiany statusu asortymentu dla stosowania otwartej ceny w kasie fiskalnej.
• Poprawiono działanie uprawnienia "Dodanie powielonego raportu dobowego" tak, aby nie powodowało błędów w specyficznych scenariuszach podczas odbioru raportów z urządzeń zewnętrznych.
• W widoku "Paragony kasowe" naprawiono błąd powodujący brak wyświetlania się numeru faktury detalicznej lub zwrotu do paragonu kasowego.