Opis zmian (1.90)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.90 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.90 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.90 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.90, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.90

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.90 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• Dodano w mechanizmie konwersji kasowanie zapisanych starych danych diagnostycznych w celu zmniejszenia rozmiaru bazy danych. Dodatkowo w konwersji logowanie zostaje wyłączone, jeżeli było aktywne.
• Dodano ostrzeżenie o pracy na silniku SQL niewspieranym przez producenta. Informacja pojawia się dla wersji starszych niż SQL 2017.
• Dodano sferyczną metodę StanInsPunktow do pobrania ostatnio odebranego i zbuforowanego stanu InsPunktów.
• W pasku narzędzi zmniejszono liczbę widocznych elementów. InfoSfera, InfoPlus oraz vendero przeniesiono do menu w Moje produkty.
• Umożliwiono kopiowanie do schowka zawartości wybranej komórki grida. Operacja dostępna w menu "Operacje na liście" oraz przy pomocy skrótu CTRL+SHIFT+U. Funkcja zabezpieczona ciągłym abonamentem.
• Zaktualizowaliśmy regulamin Laboratorium.
• Poprawiono mechanizm odświeżania tokena Konta InsERT. W rzadkich sytuacjach mogło dojść do próby użycia wygasłego tokena jako aktualnego.
• Poprawki stabilności programu w obszarze połączeń do bazy danych przekazywanych między różnymi wątkami aplikacji.
• Rozszerzono działanie opcji Wprowadź automatycznie w Dokumentach pobranych o obsługę e‑Faktur z KSeF z kontrahentami, którzy nie występują w kartotece. W takim przypadku kontrahent jest automatycznie dodawany do kartoteki.
• Usunięto problem uniemożliwiający dodawanie i uruchamianie poleceń własnych w e‑Sprawozdań finansowych oraz Pieczęciach księgowych.
• W Dokumentach pobranych dodano kolumnę Data zakończenia dostawy.
• W automacie przeksięgowań wprowadzono możliwość definiowania opisu na dekrecie.
• Rozszerzono Schematy importu dla dokumentów z KSeF o nowe kwoty: kwota zapłacona kartą, kwota zapłacona gotówką, kwota do zapłaty, suma obciążeń oraz suma odliczeń.
• Rozszerzono plik JPK_KR_PD o węzeł Kontrahent dla lat obrotowych rozpoczynających się od 01.01.2026.
• Na Dekret dodano kolumny Kod kraju kontrahenta oraz NIP kontrahenta, automatycznie uzupełniane danymi z kartoteki po wskazaniu konta powiązanego z kartoteką kontrahenta. Umożliwiono edycję tych danych z poziomu dekretu, przy czym wprowadzone zmiany są zapisywane wyłącznie na dekrecie i uwzględniane podczas generowania pliku JPK_KR_PD w węźle Kontrahent, bez modyfikacji danych w kartotece kontrahentów.
• W kartotece kontrahentów uwidoczniono kolumnę Id kontrahenta, wykorzystywaną podczas generowania pliku JPK_KR_PD do uzupełniania pola Kod kontrahenta w węźle Kontrahent oraz pola D_3 w węźle Dziennik.
• W Dokumentach pobranych dodano możliwość zbiorczego wstawiania kontrahentów jednorazowych dla e‑Faktur z KSeF. Opcja jest dostępna w menu kontekstowym oraz w menu Operacje → Wstaw kontrahenta jednorazowego.
• Usunięto problem powodujący brak powiązania e-Faktur w Dokumentach pobranych z zapisami w ewidencji VAT, które powstały z importu pliku JPK_V7M/K.
• Poprawiono uzupełnianie terminu płatności podczas wprowadzania faktur gotówkowych z KSeF. Jeżeli dokument nie zawiera informacji o terminie płatności, program przyjmuje teraz termin 0 dni zamiast pobierać go z ustawień ewidencji, dekretów lub kartoteki kontrahenta.
• Zoptymalizowano działanie Dokumentów pobranych, poprawiając płynność poruszania się po liście dokumentów oraz obsługę operacji wykonywanych na wielu dokumentach jednocześnie.
• W Dokumentach pobranych wprowadzono możliwość pobrania dokumentów wysłanych z Portalu Dokumentów do księgowości, które zostały odebrane przez inną bazę danych. Narzędzie to pozwala również pobrać dokumenty, które z powodu błędu nie zostały odebrane przez żadną bazę, a w Portalu mają status „Wysłane”. Funkcjonalność jest dostępna w menu Operacje → Synchronizuj z Portalem Dokumentów → Listę dokumentów.
• Poprawiono odczyt kursu waluty dla faktur zaliczkowych z KSeF w walucie obcej. Program prawidłowo pobiera teraz kurs zapisany w danych e-Faktury podczas wprowadzania dokumentów schematem importu.
• Usunięto problem powodujący nadpisywanie wartości dokumentu VAT ustawionych przez Sferę po wyświetleniu dekretu. Wartości takie jak ewidencja VAT, rodzaj transakcji czy termin płatności są teraz prawidłowo zachowywane.
• Zaimplementowano wspólną kontrolkę podglądu dokumentów KSeF i OCR zapewniając płynniejsze przechodzenie między pozycjami, szybsze ładowanie, większą stabilność oraz odświeżony interfejs podglądu. Dodatkowo dla dokumentów OCR dostępne jest teraz wyszukiwanie tekstu (Ctrl+F) oraz wygodniejsze kopiowanie danych z podglądu.
• Zaktualizowano prezentację e‑Faktur we wzorze Ministerstwa Finansów o informacje dotyczące daty nadania numeru KSeF, zgodnie z aktualnym wzorcem publikowanym przez MF.
• Usunięto problem powodujący, że podczas powielania dekretów powiązanych z ewidencją VAT nie były przenoszone niektóre dane z zakładek VAT i JPK_VAT, takie jak ewidencja VAT, rodzaj transakcji, oznaczenie KSeF czy oznaczenie dowodu sprzedaży.
• Naprawiono błąd występujący podczas zbiorczego wprowadzania dokumentów OCR z potwierdzeniem, który objawiał się komunikatem "Rodzaj zapisu jest niezgodny z typem dokumentu".
• Dostosowano integrację z wykazem podatników VAT do najnowszej wersji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, zapewniając zgodność weryfikacji kontrahentów z aktualnymi wymaganiami.
• Poprawiono automatyczne przypisywanie kontrahenta w Dokumentach pobranych dla e-Faktur wystawionych w Subiekcie na wspólnej bazie danych, w przypadku występowania w kartotece kontrahentów z powielonym numerem NIP.
• W Schematach importu dla dokumentów z KSeF rozszerzono dostępne opcje w polu Data dekretacji o wartość Data nadania numeru KSeF.
• Wprowadzono automatyczne uzupełnianie opisu na dekrecie tworzonym podczas rozliczania różnic kursowych. Pole Opis jest wypełniane wartością z pola Dokument źródłowy.
• Rozszerzono zestawienia: Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na grupy, Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki oraz Ewidencja sprzedaży VAT o kolumnę „Numer KSeF”.
• Usunięto błąd, który uniemożliwiał wprowadzenie dokumentu z poziomu Dokumentów pobranych, gdy jego numer przekraczał 30 znaków.
• Usprawniono przeglądanie zapisów księgowych, które posiadają podgląd dokumentu OCR lub e-faktury z KSeF. Klawisz ESC zamyka teraz zapis wraz z podglądem, natomiast sam podgląd można otwierać i zamykać za pomocą skrótu Ctrl+P.
• W Dokumentach pobranych zmodyfikowano działanie klawisza funkcyjnego F5. Obecnie służy on wyłącznie do odświeżanie modułu i nie wywołuje operacji pobierania dokumentów. Dla operacji Pobierz przypisany został oddzielny skrót: Ctrl+F5.
• Do raportu podsumowującego import dokumentów dodano informację o kolejności przetwarzania poszczególnych dokumentów. Ułatwia to analizę przebiegu importu, a w przypadku przerwania operacji po błędzie można szybciej ustalić, na którym etapie i z jakiej przyczyny import został przerwany.
• Poprawiono prezentację danych w podglądzie importowanych plików JPK. W niektórych przypadkach wartości z pliku nie były wyświetlane prawidłowo.
• Dodano walidację powielonych numerów KSeF podczas importu danych z pliku JPK_VAT i JPK_V7.
• Na dekrecie wprowadzono wyróżnianie kolorem pomarańczowym różnicy zaokrągleń, gdy jej wartość przekracza 10 PLN. Jest to forma ostrzeżenia dla użytkownika, że różnica jest znaczna.
• Rozszerzono działanie parametru Przerwij dekretację seryjną w przypadku wystąpienia błędu, uwzględniając go podczas Wprowadzania automatycznego w Dokumentach pobranych.
• Usunięto blokadę uniemożliwiającą jednoczesną pracę z e‑Fakturami w Dokumentach pobranych w dwóch instancjach programu uruchomionych na tym samym stanowisku.
• Poprawiono wyznaczanie daty kursu waluty dla dokumentów OCR wprowadzanych ręcznie z poziomu Dokumentów pobranych zgodnie z ustawieniami słownika Rejestrów księgowych.
• W kreatorze zakładania nowego podmiotu, na etapie tworzenia definicji sprawozdań, usunięto błąd, który powodował wyświetlanie ostrzeżeń przy polach wymagających uzupełnienia nawet po wskazaniu poprawnych wartości.
• Zmieniono nazewnictwo opcji przełączania układu filtrów. Dotychczasowe określenia „stary widok filtrów” i „nowy widok filtrów” zostały zastąpione odpowiednio przez „liniowy układ filtrów” oraz „kolumnowy układ filtrów”. Dla nowych podmiotów w Ewidencji VAT sprzedaży, zakupu i VAT-OSS domyślnie stosowany jest teraz układ kolumnowy.
• Dodano kolumnę Numer KSeF do okna importu danych z pliku JPK_VAT i JPK_V7.
• Przywrócono wyświetlanie numeru konta oraz symbolu kontrahenta w komunikacie informującym o braku zgodności rodzaju kontrahenta z kartoteką powiązaną z kontem podczas dekretacji e‑Faktur z Dokumentów do dekretacji.
• Naprawiono błąd, w wyniku którego po zmianie Grupy w Dokumentach pobranych usuwana była Notatka księgowa.
• Naprawiono błąd, w wyniku którego numer KSeF nie był prezentowany na wydrukach Ewidencji VAT zakupu po ustawieniu parametru Sortowanie zapisów na wydrukach ewidencji VAT sprzedaży/zakupu na wg daty otrzymania lub wg daty otrzymania dostawy.
• Zmodyfikowano interfejs okna Wpłata/Wypłata z rozrachunku w module Operacje bankowe bez zmian w zakresie logiki działania i funkcjonalności.
• Dodano uprawnienie umożliwiające ukrywanie kolumn zawierających dane wrażliwe pracowników i wspólników, ograniczając ich wyświetlanie wyłącznie do użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.
• Dodano podgląd e-Faktury KSeF w modułach rozrachunkowych, w oknach: Należność, Zobowiązanie oraz Rozlicz dla rozrachunków, dla których odpowiadająca im e-Faktura została wcześniej zapisana w bazie danych.
• Usunięto błąd powodujący niewyświetlanie numeru KSeF w oknie importu dokumentów z plików EPP dla dokumentów posiadających mnemonik.
• W oknie naliczenia amortyzacji dodano kolumny Wartość amortyzacji (pod.) stanowiąca koszt oraz Wartość amortyzacji (pod.) niestanowiąca kosztu.
• Zaktualizowano słownik Numery rozliczeniowe banków.
• Dodano prezentację numeru KSeF w historii rozliczenia.
• Dodano prezentację numeru KSeF w oknie dodawania kompensat oraz na wydruku kompensat.
• W module Środki trwałe dodano narzędzie „Aktualizacja wartości składników majątku (JPK_ST_KR)” umożliwiające uzupełnienie wartości początkowej stanowiącej koszt i niestanowiącej kosztu w istniejących składnikach majątku.
• Usprawniono aktualizację planów amortyzacji. Podczas otwierania planów na wybrany rok program weryfikuje niezatwierdzone plany i usuwa z nich środki trwałe, które zostały już całkowicie zamortyzowane.
• W module Homebanking w tabeli Transakcje dodano kolumnę Kategoria, która przepisywana jest z utworzonej lub uzgodnionej operacji bankowej.
• W oknie Automatyczne rozliczenie rozrachunków dodano podsumowanie tabeli pasujących rozrachunków.
• Do słownika „Symbole deklaracji” dodano nowe wartości dotyczące deklaracji CIT-E.
• Dodano obsługę generowania tytułu płatności wg numeru KSeF dla transakcji oczekujących.
• W module Homebanking dodano możliwość rozliczania rozrachunków na podstawie numer KSeF odczytanego z tytułu przelewu.
• W dokumencie OT, HA, MO, AM, OsT, SP, LT, NP dodano nowe pola umożliwiające podanie wartości stanowiącej koszt i niestanowiącej kosztu.
• W module Środki trwałe i Operacje na środkach trwałych rozszerzono prezentację wartości podatkowych o nowe kolumny z podziałem na wartość KUP i NKUP. Dane sprzed przejścia na nowy sposób ewidencji pozostają dostępne w kolumnach archiwalnych.
• W schematach importu usunięto problem powodujący czyszczenie pola Rejestr księgowy po wyłączeniu opcji Import do księgi handlowej. Wybrany rejestr jest teraz zachowywany i po ponownym włączeniu opcji importu pole pozostaje wypełnione.
• Dodano wartości Kurs faktury pierwotnej oraz Kurs faktury korygującej na wydrukach Schematów importu dla dokumentów z KSeF.
  
• Poprawiono wyświetlanie rachunków bankowych podczas wystawiania zbiorczego wezwania do zapłaty. Na liście dostępne są rachunki zapisane w słowniku rachunków bankowych podmiotu.
• Poprawiono wyświetlanie nr KSeF w oknie importu dla dokumentów typu Rachunek zakupu (RZ).