Opis zmian (1.84)

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.84 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.84 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

• konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
• aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
• konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
• wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.84 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
• aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
• konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

• aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
• aktualizacja standardowych zestawień;
• aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
• aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
• akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.84, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.84

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.84 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

• Zaktualizowano Visual C++ 2015-2022 Redistributable Package (x86) do wersji 14.42.34438.00.
• W interfejsie programistycznym Sfera, w metodach obiektu KontrahenciManager umożliwiających wczytanie kontrahenta dodano obsługę dedykowanego wyjątku w przypadku przekazania zmiennych o nieprawidłowym typie. Dotychczas w takiej sytuacji generowany był ogólny wyjątek o numerze 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT).
• W parametrach KSeF zmieniono minimalną wartość interwału czasowego, według którego program może automatycznie odbierać e-Faktury z KSeF - z 5 na 30 minut.
  UWAGA! Mechanizm jest dostępny w ramach Laboratorium i funkcjonalności związanej z obsługą Krajowego Systemu e-Fakturowania.
• Poprawiono odświeżanie interfejsu użytkownika, gdy wprowadzono nieprawidłowe hasło w procesie przygotowania do konwersji w programie serwisowym.
• Dodano informację o błędzie podczas przechwytywania wyjątków SQL podczas zmiany flagi własnej.
• Poprawiono zachowanie kontrolki wyboru typu Combo Box przy przewijaniu jej zawartości kółkiem myszy.
• Poprawiona stabilność pracy z modułem Dokumenty pobrane przy braku lub słabym połączeniu internetowym.
• Dodano ostrzeżenie o zbliżającym się zakończeniu przez firmę Microsoft wsparcia dla systemu Windows 10.
• Zapis danych diagnostycznych rozszerzono o historię aktywności Konta InsERT.
• Zmieniono miejsce przechowywania statusu zgody na przetwarzaniu danych telemetrycznych z lokalnej bazy danych na infrastrukturę Konta InsERT.
• Zaimplementowano przenoszenie znaczników kont z poprzedniego roku oraz z innego podmiotu podczas zakładania kolejnego roku obrotowego.
• Wprowadzono możliwość ustawiania znaczników na koncie z podpiętą kartoteką, aby każde jego nowo utworzone konto podrzędne, automatycznie otrzymało ten sam znacznik.
• Do Laboratorium dodano nowy plik JPK_KR_PD. Plik obsługuje korekty oraz eksport/import. Wysyłka pliku zostanie dodana w jednej z kolejnych wersji.
• W Planie kont dodano narzędzie Nadaj/weryfikuj znaczniki, za pomocą którego można automatycznie nadać znaczniki na kontach lub sprawdzić ich poprawność, jeśli zostały już nadane. Mechanizm nadawania i weryfikacji działa w oparciu o wcześniej utworzone definicje kont w module Sprawozdania. Operacja dostępna jest jedynie dla podmiotów, które korzystają ze słownika znaczników identyfikujących konta ksiąg dla pozostałych jednostek.
• W kreatorze zakładania nowego podmiotu dodano możliwość przenoszenia znaczników kont z wybranego podmiotu i roku obrotowego.
• Uszczelniono blokadę usunięcia konta, gdy istnieją na nim zapisy. Istniała możliwość usunięcia takiego konta w zamkniętym roku obrotowym.
• W Dokumentach pobranych naprawiono błąd podglądu, który pojawiał się w przypadku, gdy w Portalu dokumentów dla firm dodano kilka plików.
• Wprowadzono blokadę księgowania dekretów bez zapisów na kontach.
• Dodano znaczniki do wzorcowego planu kont dla jednostek pozostałych korzystających z jednego z wariantów RZS: RZS porównawczy lub RZS kalkulacyjny.
• Poprawiono zaokrąglanie kwot przy księgowaniu wydatku na pojazd.
• Dodano możliwość ustawiania flag własnych dla JPK_VAT i JPK_KR_PD, a także w Dokumentach pobranych oraz e-Sprawozdaniach finansowych.
• W zestawieniach ZSO dodano kolumny oraz filtry dla znaczników kont.
• Dodano znaczniki kont na wydruku Planu kont.
• Dla nowego pliku JPK_KR_PD udostępniono opcję generowania go na potrzeby wewnętrzne. W wersji na potrzeby wewnętrzne istnieje możliwość uwzględniania dekretów niezaksięgowanych oraz ukrywania danych osobowych pracowników..
• Naprawiono błąd importu plikiem EPP faktury wystawionej na kontrahenta jednorazowego z zagranicy. Po zaimportowaniu dokumentu do Ewidencji VAT państwo kontrahenta było ustawiane jako Polska.
• Usunięto zdublowane wpisy w tabeli pd_UzytkUpraw odpowiedzialnej za przechowywanie uprawnień użytkowników. Do powstania zdublowanych wpisów mogło dochodzić we wcześniejszych wersjach programu.
• W oknie edycji środka trwałego poprawiono wyliczanie pola Wartość początkowa dla amortyzacji podatkowej i bilansowej, uwzględniając w nim dokonane modernizacje lub odłączenia części składowej środka trwałego.
• W oknie Plan amortyzacji dodano konieczność wyboru jednej z opcji Częstotliwości odpisu amortyzacji dla środków trwałych i WNiP. Dodatkowo z listy wyboru Częstotliwość odpisu usunięto opcję "ze wzorca".
• W module Środki trwałe dodano możliwość zmiany zbiorczej wartości pól "Rodzaj dokumentu" oraz "E_16
  Kwota odpisów amortyzacyjnych przed rozpoczęciem ewidencji".
• W Słownikach, w tabeli Odsetki karne zaktualizowano roczną stopę procentową odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
• Wprowadzono zmiany mające na celu optymalizację wyliczania plików JPK.
• Poprawiono walidację adresu e-mail w plikach JPK. Zwiększony został limit znaków po kropce z 5 do 10.
• W modułach Dekretacja i księgowanie oraz Dokumenty pobrane, w filtrze Rejestr zmieniono źródło listy rejestrów na widok vwRejestryKS, co daje możliwość dostosowania zawartości filtru do własnych potrzeb poprzez edycję widoku po stronie bazy danych.
• Na dekrecie naprawiono błąd związany z podpowiadaniem odpowiedniego konta kartotekowego, który występował w niektórych przypadkach.
• W deklaracjach, pod linkiem Pozycje szczegółowe poprawiono pobieranie danych do tabeli. W niektórych deklaracjach z sekcjami generycznymi pomijana była pierwsza pozycja.
• Rozwiązano problem niewidocznych zakładek w schematach importu w przypadku niskiej rozdzielczości ekranu.
• Utworzono parametry dla nowego pliku JPK_KR_PD.
• W Planie kont dodano operację przepisywania znaczników kont na konta równorzędne.
• W Dokumentach pobranych odblokowano możliwość zmiany typu dokumentu, która była zablokowana, gdy sposób wprowadzania ustawiony był na "Schemat importu".
• Zmieniono nazwy modułów e-Sprawozdawczość JPK_VAT na JPK_VAT i JPK_PD oraz e-Kontrole podatkowe na JPK na żądanie.
• Naprawiono błąd podglądu faktury pobranej z KSeF, który pojawiał się, gdy na dokumencie nadana została kategoria lub etykieta.
• Dodano znaczniki kont w danych demo.
• Zmieniono niektóre domyślne definicje w Sprawozdaniach RZS, w sekcjach dotyczących Przychodów finansowych, Kosztów finansowych, Pozostałych przychodów operacyjnych oraz Pozostałych kosztów operacyjnych.
• Poprawiono wydruk w deklaracjach VAT-8(12) i VAT-9M(11). W niektórych polach ucinana była treść, gdy była bardzo długa.
• Wprowadzono zmiany optymalizujące mające na celu wyeliminowanie problemu zawieszania się programu podczas generowania listy w Ewidencjach VAT w przypadku dużej ilości zapisów.
• Naprawiono działanie przenoszenia definicji przy zakładaniu nowego podmiotu z opcją kopiowania planu kont z innego podmiotu. Jednocześnie zmieniono domyślność opcji przenoszenia definicji na zaznaczone.
• W e-Sprawozdaniach finansowych wprowadzono walidację pól NIP i KRS.
• Dodano kolumnę z nazwą konta przeciwstawnego w Informatorze konta.
• W oknie Dekret, w polu numer KSeF dodano ikonkę szybkiego kopiowania zawartości.
• Operacje związane ze znacznikami: Nadaj/weryfikuj znaczniki, Ustaw znaczniki kont i Przepisz znaczniki na konta równorzędne w Planie kont zostały uwzględnione w uprawnieniu Plan kont - popraw konto.
• Wprowadzono zmianę polegającą na pomijaniu zerowych pozycji przy tworzeniu dekretu różnic kursowych.
• W Planie kont, w polach przeznaczonych na znaczniki kont dodano ikonkę szybkiego usuwania zawartości.
• Dodano możliwość filtrowania po Treści zapisu w module Dekretacja i księgowanie.
• W deklaracji VAT-UEK poprawiono treść niezrozumiałego komunikatu, który pojawiał się w przypadku braku kodu kraju.
• Zmieniono domyślność parametrów Zezwalaj na dekrety bez zapisów na konta w Parametrach Dekretacji seryjnej oraz Parametrach Dekretów księgowych na domyślnie odznaczone.
• W module JPK_VAT i JPK_PD (wcześniej e-Sprawozdawczość JPK_VAT) zmieniono nazwę kolumny Korekta na Cel wyliczenia oraz dodano filtr o tej samej nazwie.
• W Dokumentach pobranych, w operacji "Prześlij pliki" dostępnej w biurach rachunkowych rozwiązano problem z podziałem dokumentów wielostronicowych na osobne pliki. Opcja podziału nie działała, gdy plik zawierał rozszerzenie ".PDF" zamiast ".pdf". Po poprawce wielkość liter w rozszerzeniu pliku nie ma wpływu na prawidłowe działanie tej opcji.
• Przy zapisywaniu schematu importu dodano ostrzeżenie o niewypełnionej treści użytkownika.
• Nowa funkcjonalność w oknie Rozlicz zbiorczo. W modułach rozrachunkowych, w oknie Rozlicz zbiorczo, dodano możliwość zbiorczego zaznaczania oraz odznaczania wszystkich rozrachunków dostępnych na liście.
• Na potrzeby JPK_ST oraz JKP_ST_KR w oknie edycji środka trwałego, w polu symbol KŚT 2016 dodano możliwość zapisywania historii zmiany symbolu KŚT.
• Poprawiono błąd, który powodował zamykanie okna Nalicz amortyzację. Błąd pojawiał się przy zatwierdzaniu planu amortyzacji z poziomu tego okna.
• W oknie Ewidencji składek komunikat informujący o możliwości odliczenia/zaksięgowania zaległych składek zdrowotnych wspólnika został ograniczony do weryfikacji składek zapłaconych w bieżącym roku obrachunkowym oraz naliczonych dla wspólników rozliczających się w formie podatku liniowego.
• Wprowadzono zmiany w wyglądzie oraz organizacji okien: Rozlicz należność, Rozlicz zobowiązanie i Rozlicz zbiorczo, dostępnych w modułach rozrachunkowych. Zmodyfikowany został układ wizualny, a także kolejność i nazwy niektórych pól – tak, aby były one bardziej intuicyjne i zrozumiałe dla użytkownika. Dodatkowo, ustawienia dotyczące waluty zostały przeniesione do zakładki Podstawowe.
• Zablokowano możliwość edycji planu amortyzacji, jeżeli według danego planu rozpoczęto już naliczanie odpisów amortyzacyjnych.
• Poprawiono wydruki ewidencji środków trwałych, amortyzacji podatkowej i bilansowej oraz historii środka trwałego.
• W mechanizmie telemetrii dodano rejestrowanie zdarzeń związanych z działaniami wykonywanymi w modułach rozrachunkowych, w oknach: Rozlicz należność, Rozlicz zobowiązanie oraz Rozlicz zbiorczo.
• W modułach związanych z rozrachunkami została wycofana opcja "Odzyskaj pieniądze".
• Poprawiono błąd polegający na nieodświeżaniu się danych kontrahenta przy tworzeniu operacji bankowej w module Homebanking, co skutkowało brakiem uzupełniania się pól własnych przypisanych do danego kontrahenta.
• W Ewidencji VAT zakupu dodano kolumnę Uwagi.
• Dla faktur pobranych z KSeF dot. sprzedaży poza terytorium kraju rozwiązano problem braku odczytu kwot podczas wprowadzania dokumentu schematem importu.
• Wprowadzono drobne poprawki w modułach Homebanking oraz Operacje bankowe polegające na poprawie tooltipów w tabeli oraz nazw filtrów.
• W oknie dokumentu OsT - odłączenie części składkowej środka trwałego dla amortyzacji podatkowej i bilansowej zmieniono nazwę pola z " Wart. początkowa" na "Wart. początkowa z OT".
• Poprawiono błąd występujący w oknie Wzorzec planu amortyzacji otwieranym z poziomu dokumentu OT, który powodował, że w kolumnie licznik zapisywała się ostatnio wybrana częstotliwość odpisów pomimo kliknięcia Anuluj.
• W oknie Ewidencji składek poprawiono mechanizm dostosowania szerokości ostatniej kolumny w tabeli.