Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Sklep meblowy III – Wykonanie zaplanowanego działania kontaktu z klientami

Ostatnia modyfikacja: 11.07.2025

Program: Gestor nexo, InsERT nexo

Kategoria: Scenariusze pracy

Scenariusz: Pracownik otrzymuje zadanie obdzwonienia klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Podczas rozmowy pracownik proponuje przesłanie nowej oferty mebli biurowych.

Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy sklepu meblowego III można znaleźć w temacie Scenari​usz pracy w programie Gestor nexo dla sklepu meblowego III – Spis treści.

Z poziomu przypomnienia pracownik uruchamia rejestrowany tryb pracy, wykonuje telefony do klientów i na bieżąco uzupełnia formularz działania. Po obdzwonieniu wszystkich klientów pracownik kończy rejestrację działania i dodaje komentarz. Aby odwzorować powyższe czynności w programie, należy:

1. Kliknąć Rejestruj w przypomnieniu, rozwinąć Więcej i wybrać Pokaż w module (lub PokażPopraw. W tym przypadku zostanie zaprezentowana opcja Pokaż w module).

 

2. Zaznaczyć Działanie i kliknąć górne menu Popraw.

 

3. W sekcji Klienci na zakładce Podstawowe uzupełniać listę w miarę wykonywania kolejnych telefonów. W razie braku adresu e-mail kliknąć prawym przyciskiem myszy na polu kolumny E-mail danego kontrahenta i wybrać Popraw.

 

4. W sekcji Kontakty wpisać adres e-mail i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

5. Po zakończeniu wykonywania Działania należy je zapisać i zakończyć rejestracje wykonywania Działania.

 

6. Uzupełnić (opcjonalnie) Komentarz do działania i zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

 

Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Zmiana stopnia realiz​acji działania

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć