e-Pomoc techniczna
Sklep meblowy III – Generowanie dynamicznego zestawu klientów z informacją o zgodzie na przetwarzanie danych
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Scenariusze pracy
Scenariusz: Pracownik otrzymuje zadanie obdzwonienia klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Podczas rozmowy pracownik proponuje przesłanie nowej oferty mebli biurowych.
Spis wszystkich tematów e-Pomocy technicznej scenariusza pracy sklepu meblowego III można znaleźć w temacie Scenariusz pracy w programie Gestor nexo dla sklepu meblowego III – Spis treści.
Pracownik tworzy dynamiczny zestaw klientów zgodnie z filtrem Zgoda na przetwarzanie danych. Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:
1. Przejść do modułu Klienci, na zakładce Wszystkie zestawy klientów rozwinąć górne menu Dodaj i wybrać Zestaw dynamiczny.
2. Uzupełnić Nazwę i opcjonalnie Opis, w sekcji Klienci rozwinąć Filtry zaawansowane, wybrać Przetwarzanie danych osobowych Ważna i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Informacje o kolejnym kroku można znaleźć w temacie e-Pomocy technicznej Planowanie działania przypominającego o kontakcie z klientami z wcześniej wygenerowanego zestawu
