Gestor nexo – Jak wyliczyć raport Zaplanowanych akcji do umów z klientami?

System InsERT nexo umożliwia wyliczenie raportu przedstawiającego wszystkie akcje, które są zaplanowane na przyszłość, na podstawie wprowadzonych do programu umów z klientami (akcje automatyczne, cykle fakturowania). Aby wyliczyć raport, należy:

1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe – Raporty i wybrać Zaplanowane akcje.

2. Raport zostanie ​wyliczony automatycznie. Użytkownik może wykorzystać filtry w górnej sekcji, aby wyświetlić tylko potrzebne mu informacje.