Gestor nexo – Jak zbiorczo wygenerować umowy z klientami?

Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.​​​

​

Od wersji 32.0.0 InsERT nexo możliwe jest zbiorcze dodawanie umów z klientami przy pomocy kreatora dodawania umów z klientami​. Aby dodać umowy zbiorczo, należy:

1. Przejść do modułu Obsługa klienta – Umowy z klientami i z górnego menu wybrać Dodaj – Dodaj zbiorczo.

2. Na pierwszym etapie kreatora użytkownik wskazuje kartoteki klientów, dla których utworzone zostaną umowy. W rozwijanym menu dostępna jest lista klientów i zestawy klientów.

3. Wskazać szablon umowy, na podstawie którego uzupełnione zostaną informacje wewnątrz generowanych umów (szablony dostępne są w module Ewidencje dodatkowe – Konfiguracja –​ Szablony umów z klientami).

4. Ostatnim krokiem jest Podsumowanie. Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, należy kliknąć przycisk Wykonaj.