e-Pomoc techniczna
Rachmistrz i Rewizor nexo – Czym jest i jak działa usługa Dokumenty firmy?
Program: Biuro nexo, Dokumenty firmy, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Dokumenty, Konfiguracja
Działająca w trybie podstawowym usługa Dokumenty firmy wspomaga skuteczną komunikację i współpracę w firmie. Dzięki usłudze możliwe jest pobieranie przekazanych za pomocą portalu Dokumenty dokumentów w formie plików pdf lub zdjęć, prosto do programów księgowych InsERT nexo. W jednym miejscu można analizować przesłane dokumenty, dodawać na ich podstawie zapisy księgowe lub wyjaśnić z klientem wątpliwości odnośnie dokumentu. Dodatkowo istnieje również możliwość uruchomienia trybu obiegu dokumentów, który służy do tworzenia i obsługi elastycznej ścieżki przepływu dokumentów, przeznaczonych do zaksięgowania, wewnątrz przedsiębiorstwa. Informację, jak uruchomić obieg dokumentów można znaleźć tutaj.
Uwaga! Do korzystania z modułu Dokumenty firmy niezbędne jest posiadanie licencji na usługę Dokumenty firmy oraz podłączonego Konta InsERT.
Aby dodać dokument na podstawie danych przesłanych przez pracowników, należy:
1. Przejść do modułu Dokumenty firmy, następnie na zakładce Dokumenty zaznaczyć przesłany dokument, następnie z górnego menu wybrać Wprowadź dokumenty (po wybraniu tej opcji program zapyta jaki typ dokumentu za zostać wprowadzony) lub Operacje i wskazać konkretny typ dokumentu. W opisywanym przykładzie została wybrana sprzedaż VAT.
Podczas dodawania zapisu przesłany dokument jest cały czas widoczny na ekranie, co pozwala na szybkie wprowadzenie niezbędnych danych.
Informację, w jaki sposób przesłać dokumenty przez usługę Dokumenty firmy można znaleźć tutaj.
Informację, w jaki sposób przesłać jednocześnie kilka dokumentów przez usługę Dokumenty firmy można znaleźć tutaj.
Artykuł należy do zbioru tematów e–Pomocy opisujących usługę Dokumenty firmy.