e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak dodać umowę z klientem do dokumentu?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Umowy z klientami
Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.
Od wersji 31.0.0 Gestor nexo umożliwia dodawanie umów z klientem na podstawie dokumentów sprzedaży wprowadzonych do Subiekta nexo (warunkiem jest korzystanie z obu licencji na jednym podmiocie). Nowy kreator pozwala na wyszukanie dokumentu po jego numerze, po danych klienta lub po kodzie dostawy asortymentu zawartego na dokumencie sprzedaży. Aby dodać nową umowę z klientem na podstawie dokumentu sprzedaży, należy:
1. Przejść do modułu Obsługa klienta – Umowy z klientami i z górnego menu wybrać Dodaj – Umowa z klientem do dokumentu.
2. Wskazać jeden z dostępnych wariantów (na podstawie dokumentu sprzedaży, na podstawie kodu dostawy w dokumencie sprzedaży lub na podstawie dokumentu sprzedaży wybranego klienta), wskazać konkretny dokument i przejść Dalej.
3. Zaznaczyć asortyment, który zostanie przepisany z dokumentu do generowanej umowy i kliknąć Utwórz umowę. Jeżeli do wybranego dokumentu utworzono korektę, program umożliwi użytkownikowi przeniesienie stanów z korekty.
4. Wprowadzić brakujące elementy umowy i zapisać.
