e-Pomoc techniczna
InsERT nexo – Co to jest szablon klienta i jak może usprawnić pracę w firmie?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Subiekt nexo
Kategoria: Klienci, Konfiguracja
Szablony klientów w systemie InsERT nexo zostały stworzone z myślą o szybkim dodawaniu nowych klientów.
W systemie domyślnie znajdują się następujące szablony:
-
Domyślny szablon osoby,
-
Domyślny szablon firmy.
Zawierają one podstawowe dane, które zostaną podpowiedziane podczas dodawania nowego klienta (na podstawie szablonu).
Informacje w nich zawarte można zmienić w zależności od potrzeb danej firmy. Zaletą tego słownika jest możliwość dodawania własnych szablonów, a odpowiednio zdefiniowany szablon umożliwia bardzo szybkie dodanie klienta.
Aby dodać nowy szablon klientów, należy:
1. Przejść do modułu Konfiguracja – Szablony klientów, następnie kliknąć Dodaj.
2. W oknie edycji szablonu do zdefiniowania dostępne są następujące sekcje:
-
Podstawowe,
-
Adres,
-
CRM,
-
Ceny,
-
Dokumenty,
-
Sklep internetowy vendero,
-
Płatności domyślne,
-
Operacje bankowe,
-
Rozliczenia,
-
Kredyt kupiecki,
-
Windykacja,
-
Parametry wydruków.
Opis poszczególnych pól dostępny jest w Pomocy (F1).
