Gestor GT – Jak przypisać opiekuna do grupy klientów i zarządzać widokiem list kontrahentów?

Gestor GT umożliwia zbiorcze przypisanie opiekuna do wielu klientów. Uprawnienia użytkowników umożliwiają również odebranie uprawnień do klientów, w których użytkownik nie został przypisany jako opiekun. Konfigurując program we właściwy sposób można ograniczyć obszar pracownika tylko do wybranej dla niego grupy klientów, aby nie miał dostępu do klientów innych pracowników. W celu odpowiedniej konfiguracji należy:

1. Przejść do modułu Administracja – Słowniki – Personel. 

​

2. Poprawić wybranego pracownika.

3. W tabeli z uprawnieniami odznaczyć opcję Kontrahenci – Widoczność kontrahentów, których opiekunem jest inny użytkownik, na listach klientów i zapisać. Dodatkowo można odznaczyć opcję Kontrahenci – Widoczność kontrahentów, którzy nie mają przypisanego opiekuna, na listach klientów. W celu łatwiejszego wyszukiwania można skorzystać z wyszukiwarki, która pojawi się po kliknięciu klawisza F8 na klawiaturze.

4. Przejść do modułu Klienci – Wszyscy, zaznaczyć wybraną grupę klientów, a następnie wybrać Operacje – Zbiorcze – CRM –​ Zmień opiekuna.