Gestor nexo – Jak wysłać wiadomość do opiekuna oferty wybranego procesu ofertowego?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy​ – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Na każdym etapie Procesu ofertowego użytkownik może wysłać wiadomość e-mail do opiekuna oferty wybranego procesu ofertowego. Aby to zrobić, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć proces, rozwinąć górne menu Powiadomienia i wybrać Wyślij wiadomość do opiekuna aktualnej oferty.

2.  Uzupełnić treść wiadomości i zatwierdzić wysyłkę wiadomości przyciskiem Wyślij.