Gestor nexo – Jak zbiorczo zmienić kategorię wybranych procesów ofertowych?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy​ – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Proces ofertowy może mieć przypisaną Kategorię w zależności od potrzeb użytkownika. Aby zbiorczo przypisać Kategorię procesowi ofertowemu, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć procesy, którym zostanie przypisana nowa Kategoria, rozwinąć górne menu Zbiorczo i wybrać Zmień kategorię.

2. Określić nową Kategorię i zatwierdzić wybór przyciskiem Zmień.