Gestor nexo – Jak zmienić etap procesu ofertowego?

​Procesy ofertowe to zapowiedzi faktur, paragonów lub innych dokumentów sprzedaży. Prezentując oferty wielu klientom, użytkownik chce widzieć, jakie są szanse powodzenia oraz w jakiej fazie znajduje się aktualnie Proces ofertowy​ – czy w trakcie przygotowań oferty doszło już do negocjacji z klientem, czy zakończyły się one pomyślnie i trzeba np. wydać towar klientowi.

Procesy ofertowe określane są Etapami. Każdy Etap definiuje procentowy stopień zakończenia zlecenia. Aby zmienić Etap procesu ofertowego, należy:

1. Przejść do modułu Procesy ofertowe, zaznaczyć proces, któremu zostanie zmieniony Etap, rozwinąć górne menu Operacje i wybrać Zmień Etap.

2. Wybrać Etap i zatwierdzić wybór przyciskiem Zmień.