e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Możliwość ustawienia autotekstów do lokalizacji w szablonach działań
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Działania, Konfiguracja
W słowniku Szablony działań znajdują się domyślne szablony działań. Nie jest możliwe edytowanie ich nazwy oraz typu działania. Można natomiast dla każdego działania dopisać wiele szablonów.
Słownik ten zawiera również szablony działań windykacyjnych (są to działania typu Wiadomości – Wezwania do zapłaty o różnym stopniu ponaglenia oraz dwa rodzaje zadań).
Podczas dodawania działania użytkownik programu ma możliwość określić z góry Lokalizację na podstawie autotekstów.
Dostępne autoteksty to:
-
<<adres podstawowy klienta>>
-
<<adres korespondencyjny klienta>>
-
<<adres do wysyłki klienta>>
-
<<adres podstawowy Mojej Firmy>>
-
<<adres oddziału z kontekstu>>
Aby dodać autotekst do Szablonu działania, należy:
1. Przejść do modułu Szablony działań, wybrać szablon, któremu zostanie zautomatyzowane wczytywanie Lokalizacji i kliknąć górne menu Popraw.
2. Kliknąć menu trzech kresek i wybrać jedną, z dostępnych opcji. Zmiany zależy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
