Gestor nexo – Jak dodać scenariusz obsługi klienta?

Moduł Scenariusz obsługi klienta pozwala na tworzenie i edycje istniejących scenariuszy ofertowych. Aby skonfigurować Scenariusz obsługi klienta w programie Gestor nexo, należy:

1. Wyszukać i przejść do modułu​​​​ Scenariusze obsługi klienta, wybrać wyszukany moduł i kliknąć górne menu Dodaj.

2. Uzupełnić poszczególne parametry. 

Konto pocztowe automatycznych wiadomości – parametr pozwala na wskazanie z jakiego konta dla wybranego scenariusza obsługi klienta będą wysyłane automatyczne powiadomienia.​

Automatycznie wysyłaj nowo utworzone zlecenie serwisowe na serwer – parametr umożliwia określenie, czy zlecenie serwisowe ma być automatyczne wysyłane na serwer po dodaniu go do systemu.

Automatycznie przepisuj wycenę – parametr pozwala zdecydować, czy wycena zlecenia serwisowego dla klienta ma być automatycznie aktualizowana po zmianach, jakie zostały wykonane w specyfikacji asortymentu.  

Proponuj wystawienie dokumentu finalnego po zakończeniu – po wskazaniu typu dokumentu finalnego można zdecydować, czy po zakończeniu realizacji zlecenia system ma proponować wystawienie takiego typu dokumentu. Opcję proponowania wystawienia dokumentu finalnego można też ustawić indywidualnie na oknie zlecenia serwisowego, na zakładce Zgłoszenie.

​

3.​ Wskazać poszczególne kroki scenariusza oraz określić dostępne dla nich opcje. 

Warto zwrócić uwagę na możliwość w​yboru Automatycznej zmiany etapu. Może działać ona na dwa sposoby:

• Dla działania automatycznego – przejście do kolejnego etapu następuje po pomyślnym zakończeniu działania automatycznego wygenerowanego na podstawie scenariusza. 

• Dla wszystkich działań – przejście do kolejnego etapu następuje po pomyślnym zakończeniu wszystkich powiązanych z nim działań, również tych dodanych ręcznie.