e-Pomoc techniczna
Portal Biura – Czym jest i z jakich modułów się składa?
Program: Biuro nexo, InsERT nexo, Portal Biura, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Portal Biura
Portal Biura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Aby korzystać z funkcji związanych z portalem, należy wykupić usługę Raporty lub Dokumenty, lub aktywować bezpłatny okres próbny usługi.
Aktywacja usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na stronie dotyczącej tutoriali InsERT oraz w artykule e-Pomocy technicznej: InsERT nexo – Aktywacja Portalu Biura
Po wykonaniu aktywacji usługi Portalu Biura, użytkownik może korzystać z funkcjonalności portalu.
Dodatkowo Biura rachunkowe posiadające jeden z systemów księgowych Rewizor nexo lub Rachmistrz nexo oraz aktywny Abonament, mogą przetestować funkcje portalu na własnych danych. Wszelkie informacje dotyczące Portalu Biura dostępne są tutaj.
Portal Biura oferuje zbiorczą wysyłkę informacji przeznaczonych dla klienta biura rachunkowego, tj.:
- informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów,
- szczegółowe informacje o podatku dochodowym i podatku VAT,
- informacje o wynagrodzeniach pracowników,
- podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami,
- szczegółowe raporty.
Moduł Start wyświetla podstawowe informacje dotyczące biura rachunkowego. Dostępna jest tu także Lista zadań do wykonania wraz z ich zaznaczeniem w Kalendarzu księgowym.
Moduł Moje dokumenty umożliwia przesyłanie klientowi biura rachunkowego, dokumentów do programu księgowego biura rachunkowego (Rachmistrz nexo lub Rewizor nexo) oraz sprawdzenie, czy dane zostały przetworzone.
Moduł Podatki i ZUS, która znajduje się w sekcji dotyczącej Właściciela, pozwala na sprawdzenie dokładnych rozliczeń oraz terminów płatności deklaracji skarbowych i ZUS.
Moduł Księgi rachunkowe przedstawia informacje na temat przychodów, zakupów, wydatków oraz dochodów w danym miesiącu (zdj. 1). Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia Widoku szczegółowego, gdzie przedstawione są dokładne dane (zdj. 2).
zdj. 1
zdj. 2
Ewidencja VAT wyświetla podsumowanie danych z wybranego okresu, które księgowość wprowadziła do systemu (zdj. 3). Aby sprawdzić dokładną listę dokumentów, należy przejść do Dokumentów sprzedaży lub zakupu (zdj. 4).
zdj. 3
zdj. 4
Rozrachunki umożliwiają sprawdzenie Należności oraz Zobowiązań (zdj. 5). Dokładna lista wraz z Terminem płatności dostępna jest po wybraniu odpowiedniej opcji (zdj. 6).
zdj. 5
zdj. 6
Moduł Podatki pozwala na sprawdzenie niezbędnych danych do dokonania płatności za podatek VAT i CIT wraz z ich historią.
Moduł Wynagrodzenia przedstawia podsumowanie wynagrodzeń z danego miesiąca. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia informacji o Przelewach, Wypłatach z tytułu umów o pracę oraz Rachunkach z tytułu umów cywilnoprawnych.
Zakładka Podatki i ZUS przedstawia informacje o deklaracjach skarbowych i ZUS dotyczących pracowników.