
e-pomoc techniczna
Portal Biura – Czym jest i w jaki sposób można przetestować funkcjonalność portalu?
Program: Biuro nexo, InsERT nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Portal biura
Portal Biura wspiera komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Jest najwygodniejszym i najszybszym sposobem dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Aby korzystać z funkcji związanych z portalem, należy posiadać aktywny Abonament na aktualizacje.
Uruchomienie usługi Portalu Biura zostało szczegółowo opisane w formie przewodnika krok po kroku na stronie dotyczącej tutoriali InsERT.
Portal Biura oferuje zbiorczą wysyłkę informacji, tj.:
- informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów,
- szczegółowe informacje o podatku dochodowym i podatku VAT,
- informacje o wynagrodzeniach pracowników,
- podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami,
- szczegółowe raporty.
Moduł Start wyświetla podstawowe informacje dotyczące biura rachunkowego. Dostępna jest tu także Lista zadań do wykonania wraz z ich zaznaczeniem w Kalendarzu księgowym.
Sekcja Moje dokumenty (opcja niedostępna w wersji demo; dostępna jest jedynie w Laboratorium programu księgowego) umożliwia przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego oraz sprawdzenie, czy dane zostały przetworzone.
Sekcja Podatki i ZUS, która znajduje się w sekcji dotyczącej Właściciela, pozwala na sprawdzenie dokładnych rozliczeń oraz terminów płatności deklaracji skarbowych i ZUS.
Moduł Księgi rachunkowe przedstawia informacje na temat przychodów, zakupów, wydatków oraz dochodów w danym miesiącu (zdj. 1). Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia Widoku szczegółowego, gdzie przedstawione są dokładne dane (zdj. 2).
zdj. 1
zdj. 2
Ewidencja VAT wyświetla podsumowanie danych z wybranego okresu, które księgowość wprowadziła do systemu (zdj. 3). Aby sprawdzić dokładną listę dokumentów, należy przejść do Dokumentów sprzedaży lub zakupu (zdj. 4).
zdj. 3
zdj. 4
Rozrachunki umożliwiają sprawdzenie Należności oraz Zobowiązań (zdj. 5). Dokładna lista wraz z Terminem płatności dostępna jest po wybraniu odpowiedniej opcji (zdj. 6).
zdj. 5
zdj. 6
Moduł Podatki pozwala na sprawdzenie niezbędnych danych do dokonania płatności za podatek VAT i CIT wraz z ich historią.
Moduł Wynagrodzenia przedstawia podsumowanie wynagrodzeń z danego miesiąca. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia informacji o Przelewach, Wypłatach z tytułu umów o pracę oraz Rachunkach z tytułu umów cywilnoprawnych.
Zakładka Podatki i ZUS przedstawia informacje o deklaracjach skarbowych i ZUS dotyczących pracowników.
Użytkownicy, którzy posiadają program Biuro nexo lub jeden z systemów księgowych oraz aktywny Abonament, mogą przetestować funkcje portalu na własnych danych. Wszelkie informacje dotyczące Portalu Biura dostępne są tutaj.