e-Pomoc techniczna
Scenariusze pracy w programie Gestor nexo – Organizator szkoleń i konferencji – cz. II
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Scenariusze pracy
Zbiór tematów związanych z różnymi scenariuszami pracy można znaleźć w zbiorczym temacie e-Pomocy technicznej TUTAJ.
Scenariusz
Od pozyskania klienta, poprzez wygenerowanie oferty szkoleń i wysłanie jej klientowi, po zaplanowanie szkolenia w siedzibie klienta i zrealizowanie oferty dokumentem faktura pro forma.
Część II
Wygenerowana zostaje oferta dla klienta – można wypisać ją z poziomu maila lub dodanego przed chwilą klienta.
W formularzu oferty o specyfikacji asortymentowej – Rachunkowość dla początkujących, wprowadzone zostają dwa warianty:
- Szkolenie w siedzibie firmy szkoleniowej;
-
- Koszt to 1500 zł x 5 os.
- Szkolenie w siedzibie firmy klienta;
-
- Koszt to 2000 zł x 5 os.
Aby odwzorować w programie powyższe czynności, należy:
1. Przejść do modułu Klienci, zaznaczyć wcześniej utworzonego klienta i kliknąć górne menu Wystaw dokument.
2. Z listy rozwijalnej Dokument wybrać Oferta i zatwierdzić przyciskiem Wykonaj.
3. Na zakładce Podstawowe, w sekcji Asortyment wpisać Nazwę proponowanego wariantu, kliknąć menu trzech kresek w kolumnie Nazwa tabeli z oferowanym asortymentem i wybrać Lista.
4. Zaznaczyć usługę Rachunkowość dla początkujących (którą można stworzyć poprzez górne menu Dodaj) i kliknąć górne menu Wybierz.
5. W podobny sposób dodać kolejny Wariant, po czym uzupełnić Ceny i zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
