Jak wystawić fakturę sprzedaży dla jednostki samorządu terytorialnego (JST) w Subiekcie GT?

​Prawidłowe wystawienie faktury sprzedaży dla jednostki samorządu terytorialnego (np. szkoły) wymaga odpowiedniej konfiguracji programu, aby na dokumencie pojawił się zarówno nabywca, jak i odbiorca. Aby wystawić taki dokument, należy:

1. Przejść do modułu Administracja – Parametry, a następnie otworzyć parametr Faktura VAT sprzedaży. W sekcji Pokazuj odbiorcę obok nabywcy zaznaczyć opcję Tylko, gdy kontrahent ma zdefiniowanego nabywcę i zatwierdzić OK.

2. W module Kartoteki – Kontrahenci należy mieć utworzone dwie kartoteki: podmiotu podległego (np. szkoły) oraz jednostki nadrzędnej (np. urzędu gminy). Następnie w edycji kartoteki podmiotu podległego, w zakładce Płatności, należy wskazać kartotekę jednostki nadrzędnej w sekcji Nabywca/płatnik. 

Dodatkowo można zdefiniować:

• Rodzaj powiązania – pole umożliwia określenie rodzaju powiązania, jaki występuje pomiędzy odbiorcą a przypisanym do niego płatnikiem. Rodzaj ten jest zapisywany na dokumencie handlowym i jest przekazywany w e-Fakturze do KSeF. Można wybrać jedną z następujących ról:
  

  • odbiorca – rola używana w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów lub innych odbiorców wyodrębnionych w ramach nabywcy,
    

  • jednostka samorządu terytorialnego – tę rolę należy wybrać, jeśli zakupione towary przeznaczone są dla jednostki budżetowej samorządu terytorialnego, np. szkoły podstawowej (wówczas szkoła jest wskazywana w polu Odbiorca), a nabywcą na gruncie podatku VAT jest gmina (wskazana w polu Nabywca/płatnik),
    

  • członek grupy VAT – ta rola może być wykorzystywana wówczas, gdy faktura jest wystawiana kontrahentowi należącemu do zespołu podatników stanowiących Grupę VAT. 
    

• ​Identyfikator wewnętrzny – pole do przypisania identyfikatora oddziału lub jednostki firmy w KSeF. Składa się z NIP-u, myślnika i pięciu znaków. Umożliwia bezpośredni odbiór e-faktury przez daną jednostkę, bez udziału centrali.
  

• Twórz cesję płatności, gdy kontrahent jest odbiorcą – opcja umożliwia automatyczne przeniesienie należności z płatnika na odbiorcę, jeśli kontrahent ma przypisanego innego płatnika. W zależności od ustawień rozrachunków można wskazać podmiot, na który ma być utworzona należność.

3. Na fakturze sprzedaży w polu Nabywca wystarczy wskazać podmiot podległy. Program automatycznie rozpozna parametry ustawione w kartotece i w polu nabywcy podstawi jednostkę nadrzędną, a obok wygeneruje pole Odbiorca, w którym umieści wskazany podmiot podległy.

4. Aby wydrukować fakturę,​ na której pojawi się sekcja odbiorcy, należy odpowiednio przygotować wzorzec wydruku, zgodnie z tematem e-Pomocy. Należy pamiętać, że nazwa do wydruku pobierana jest z nazwy pełnej kartoteki kontrahenta.