Ewidencja naliczeń i potrąceń – jak dodać potrącenie do wypłaty pracownika?

​Aby potrącić kwotę z wypłaty danego pracownika przy użyciu modułu Ewidencja naliczeń i potrąceń, należy:

1. W pierwszej kolejności skonfigurować odpowiednio nowy składnik typu naliczenie/potrącenie ewidencyjne. Osobny artykuł e-Pomocy, opisujący konfigurację nowego składnika płacowego, dostępny jest tutaj.

2. Przejść do modułu Karta pracy – Ewidencja naliczeń i potrąceń, a następnie kliknąć Dodaj. Z listy umów o pracę wskazać konkretnego pracownika.

3. Określić typ, datę, generowany składnik, wartość oraz sposób potrącenia. Opcja automatycznie umożliwia rozliczenie danego naliczenia/potrącenia przez wypłatę, której definicja ma zaznaczony znacznik Rozliczaj ewidencję naliczeń i potrąceń. W sytuacjach, w których użytkownik będzie chciał dopisać naliczenia lub potrącenia, które zostały już rozliczone (np. dla potrzeb ewidencyjnych), powinien posłużyć się drugą opcją, tj. ręcznie oraz zaznaczyć i wypełnić pole Rozliczono dokumentem. Takie zapisy nie będą już rozliczane. Można je za to w sposób dowolny dodawać i usuwać. 

4. W module Płace – Wypłaty naliczyć wynagrodzenie pracownikowi za określony wcześniej miesiąc. Składnik z modułu Ewidencja naliczeń i potrąceń zostanie uwzględniony w wypłacie.