InsERT nexo – Wprowadzenie kartoteki klientów

Pod pojęciem Klient w linii InsERT nexo kryje się pięć typów kontrahentów, które ułatwiają zarządzanie kartotekami kontrahentów. W celu dodania nowej kartoteki należy:

1. Przejść do modułu Klienci, a następnie kliknąć Dodaj​ i wybrać odpowiedni typ klienta. W omawianym przykładzie zostanie dodana nowa firma.

2. W pierwszej kolejności trzeba wypełnić podstawowe dane kontrahenta, takie jak informacje teleadresowe oraz nr kont bankowych kontrahenta. Dane należy wypełnić ręcznie lub pobierając z GUS. Informację jak to wykonać, można znaleźć tutaj. Szczegóły dotyczące pól znajdują się w pod przyciskiem F1 (należy wcisnąć przycisk dwukrotnie).

3. Kolejnym krokiem jest zakładka CRM. W widocznej sekcji można określić wiele informacji dotyczących zarządzania kontaktami z klientem, takich jak opiekun podstawowy oraz przedstawicieli, a także zaznaczyć odpowiednie zgody, których udzielił kontrahent.

4. Zakładka Handel pozwala m.in. na przypisanie domyślnych cenników, rabatów do klienta, wpisanie adresów dostaw, oddziałów.

5. Sekcja Płatności umożliwia wy​br​a​nie parametrów dotyczących rozliczeń z klientem.

6. Zakładka Wydruki umożliwia przypisanie kontrahentowi indywidualnych wzorców wydruku dla danego typu dokumentu, który będzie drukowany po wystawieniu dokumentu. Jak przypisać wzorzec wydruku dla kontrahenta można znaleźć tutaj.

7. W sekcji Księgowość można przypisywać klientom wartości księgowe: domyślny opis zdarzenia gospodarczego oraz uwagi do zapisu księgowego, domyślna transakcja VAT, rodzaj zakupu bądź odliczenia, które wykorzystane mogą być podczas dekretacji ręcznej zapisów księgowych, bądź VAT.

Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:

• Subiekt nexo – Jak określić rodzaj powiązania z jednostką nadrzędną?
  

Temat należy do Zbioru zagadnień e-Pomocy istotnych przy konfigurowaniu i rozpoczęciu pracy z Subiektem nexo.​