InsERT GT – Jak określić zakres pobieranych e-Faktur dla Portalu Dokumentów?

Od wersji 1.87 SP1 programy księgowe InsERT GT ​pozwalają na komunikację z KSeF z udziałem Portalu Dokumentów. W celu określenia sposobu pracy z e-Fakturami należy:

1. Przejść do modułu Parametry – KSeF.

2. W sekcji Odbiór faktur z KSeF określić, jakie faktury powinny być pobierane z KSeF. Pobieraj e-Faktury z KSeF, dla których moja firma:

• jest nabywcą: – dla faktur zakupu;
  

• jest sprzedawcą: – dla faktur sprzedaży;
  

• występuje w roli podmiotu trzeciego: – dla dokumentów z firmą jako podmiot trzeci.
  

3. Dodatkowo dla każdej z wymienionych opcji udostępniono parametr Po pobraniu dokumentu​, który decyduje o tym, czy dokumenty o danym typie powinny być:

• Zatrzymane w Portalu Dokumentów – gdzie będą mogły zostać odpowiednio opisane i przesłane do programu księgowego w późniejszym terminie;
  

• Przesłane od razu do księgowości – wówczas dokumenty zostaną pobrane od razu do programu księgowego, a w Portalu pojawią się jedynie w celach poglądowych.
  

4. Po dostosowaniu parametrów do własnych preferencji zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Wybrane opcje będą widoczne również z poziomu Portalu Dokumentów, po przejściu do Ustawień aplikacji – Konfiguracja KSeF.

Temat należy do zbioru Czym jest i jak działa usługa Portal Dokumentów dostępna z programami firmy InsERT?​​