Rewizor GT – Jak wygenerować plik JPK_KR_PD?

Uwaga! Obsługa Schematów importu dla Krajowego ​Systemu e-Faktur jest dostępna w ramach Laboratorium ​InsERT GT. ​​

​​​​Od wersji 1.84 program Rewizor GT umożliwia wygenerowanie pliku JPK_KR_PD. W tym celu należy:

1. Z listy modułów wybrać Deklaracje, JPK i Sprawozdania – JPK_VAT i JPK_PD, rozwinąć opcję Generuj i wybrać JPK_KR_PD.

2.​ Jeżeli nie zostało to wcześniej zrobione, to pojawi się komunikat, informujący, że należy aktywować usługę w Laboratorium, po zaakceptowaniu komunikatu włączyć funkcję JPK_KR_PD. Jeżeli wcześniej nie została aktywowana żadna funkcjonalność laboratorium, to należy wcześniej zapoznać się i zaakceptować Regulamin korzystania z Laboratorium. Zmiany zapisać przyciskiem OK.

3. Wypełnić zawartość okna Jednolity plik kontrolny - JPK_KR_PD:

• Typ pliku – pole pokazuje wybrany typ pliku JPK. 
  

• Nazwa pliku – nazwa pliku nadawana jest automatycznie na podstawie wybranego okresu. Istnieje możliwość odznaczenia nazwy automatycznej poniżej tego pola i wprowadzenie jej ręcznie. Nazwa pliku musi być unikatowa.
  

• Rok obrotowy – pole umożliwia wybranie roku obrotowego, dla którego zostanie wygenerowany plik JPK. 
  

• Rok podatkowy różny od roku obrotowego – opcję należy zaznaczyć tylko w przypadku, w którym rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem obrotowym. 
  

• Rok podatkowy – pola aktywne tylko dla zaznaczonej opcji Rok podatkowy różny od roku obrotowego. Jeżeli opcja została zaznaczona, należy wybrać odpowiedni przedział roku podatkowego. 
  

• Okres – pole umożliwia zdefiniowanie okresu, za który zostanie wygenerowany plik.  

• Wersja – pole umożliwia wybranie wersji pliku JPK. 
  

• Urząd skarbowy – pole umożliwia wybranie urzędu skarbowego, do którego kierowany jest plik JPK. Domyślnie ustawiony jest urząd skarbowy wybrany w Danych podmiotu. 
  

• Cel wyliczenia – pole umożliwia wybranie, czy plik jest składany do urzędu po raz pierwszy, czy jest to korekta pliku. Można też wygenerować plik na potrzeby wewnętrzne – po wybraniu tej opcji pliku nie będzie można wysłać do urzędu. 
  

• Uwzględniaj zapisy niezaksięgowane – opcja pozwala na uwzględnienie w pliku zapisów, które nie zostały jeszcze zaksięgowane. Opcja jest dostępna tylko dla pliku generowanego na potrzeby wewnętrzne. 
  

• Ukryj dane osobowe pracowników – wybranie tej opcji zmienia dane osobowe pracowników na kolejne numery, jeśli do konta podpięta jest kartoteka pracowników. Opcja jest dostępna tylko dla pliku generowanego na potrzeby wewnętrzne. 

​​