e-Pomoc techniczna
Gestor nexo – Jak przypisać własny typ dokumentu do szablonu umowy z klientem?
Program: Gestor nexo, InsERT nexo
Kategoria: Konfiguracja, PRO+, Umowy z klientami
Uwaga! Własne typy dokumentów są dostępne tylko w przypadku aktywacji ulepszenia Dokumenty PRO+.
Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.
Od wersji 55.0.0 program Gestor nexo PRO umożliwia dodanie własnego typu umowy z klientem do szablonu. Szablon umowy z klientem może być wykorzystany w kreatorze tworzenia umowy do dokumentu lub podczas zbiorczego generowania umów z klientami. W celu dodania własnego typu dokumentu do szablonu umowy z klientem należy:
1. Jeżeli nie zostało to wcześniej wykonane to dodać własne typy dokumentów dla Umowy z klientem. Proces dodawania własnego typu dokumentu został opisany w osobnym artykule e-Pomocy technicznej.
2. Wyszukać i uruchomić konfigurację Szablony umów z klientami, a następnie dodać lub poprawić szablon, do którego będzie przypisany własny typ dokumentu.
3. W oknie, które się wyświetli wybrać Własny typ dokumentu. Zmiany zapisać.
