Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Gestor nexo – Jak dodać umowę z klientem do dokumentu?

Ostatnia modyfikacja: 16.12.2024

Program: Gestor nexo, InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Umowy z klientami

Moduł Umowy z klientami jest dostępny tylko na licencji Gestora nexo PRO.

Od we​rsji 31.0.0 Gestor nexo umożliwia dodawanie umów z kl​ien​​​​​tem​ na podstawie dokumentów sprzedaży wprowadzonych do Subiekta nexo (warunkiem jest korzystanie z obu licencji na jednym podmiocie). Nowy kreator pozwala na wyszukanie dokumentu po jego numerze, po danych klienta lub po kodzie dostawy asortymentu zawartego na dokumencie sprzedaży. 

Aby dodać nową umowę z klientem na podstawie dokumentu sprzedaży, należy:

1. Przejść do modułu Obsługa klienta  Umowy z klientami i z górnego menu wybrać Dodaj ​ Umowa z klientem do dokumentu.


2. Wskazać jeden z dostępnych wariantów (na podstawie dokumentu sprzedaży, na podstawie kodu dostawy w dokumencie sprzedaży lub na podstawie dokumentu sprzedaży wybranego klienta), wskazać konkretny dokument i przejść Dalej.


3. Zaznaczyć asortyment, który zostanie przepisany z dokumentu do generowanej umowy i kliknąć Utwórz umowę. Jeżeli do wybranego dokumentu utworzono korektę, program umożliwi użytkownikowi przeniesienie stanów z korekty.


4. Wprowadzić brakujące elementy umowy i zapisać.​

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki
The skin icon with label https://www.insert.com.pl/.skrypty/revolution-lightbox/start/content/modern_skin_dark/audio_player_skin/progress-left.png can't be loaded.

Drogi użytkowniku

InsERT S.A. wraz ze swoimi partnerami, korzysta na swoich stronach z plików cookies (ciasteczek). Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron, a do pozostałych cookies, których wykorzystanie możesz kontrolować poprzez ustawienia, należą cookies: używane do analizy w jaki sposób korzystasz z naszej strony, umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz marketingowe, reklamowe.
Polityka prywatności >

Administratorem Twoich danych osobowych jest InsERT S.A z siedzibą przy ul. Jerzmanowskiej 2 we Wrocławiu. W ramach odwiedzania naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. Twojej aktywności oraz urządzeń użytkownika. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, poprzez zmianę ustawień umożliwiamy Ci rezygnację z akceptowania plików cookies, które nie są niezbędne.

Ściśle niezbędne pliki cookie
Pliki cookie umożliwiające personalizację prezentowanych Ci treści oraz cookie marketingowe, reklamowe, które możesz wyłączyć