e-Pomoc techniczna
Konto InsERT – Historia wykorzystania InsPunktów
Program: Gratyfikant GT, InsERT GT, InsERT nexo, Portal Dokumentów, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo
Kategoria: Dokumenty pobrane, Konto InsERT
W Koncie InsERT dostępna jest opcja wyświetlania historii zużycia InsPunktów. Funkcja może okazać się szczególnie przydatna dla biur rachunkowych, ponieważ pozwala sprawdzić, ile punktów dany klient wykorzystał podczas wczytywania dokumentów do Portalu Dokumentów.
Aby przejść do historii zużycia InsPunktów, należy:
1. Zalogować się do Konta InsERT.
Uwaga! Przejście do Portfela InsERT jest możliwe również z poziomu programów linii GT oraz nexo poprzez ikonę InsPunktów w prawym górnym rogu.
2. Przejść do Portfela InsERT, a następnie kliknąć Historia.
W zakładce Obciążenia dostępne są opcje wyszukiwania i filtrowania operacji w wybranym okresie. Biura rachunkowe mogą również skorzystać z możliwości filtrowania oraz grupowania operacji według klientów biura.
W celu usprawnienia analizy danych udostępniono funkcję Pobierz do pliku. Umożliwia ona eksport informacji, które mogą być następnie przetwarzane oraz integrowane z innymi narzędziami analitycznymi, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie danymi.
Przy eksporcie danych istnieje możliwość określenia zakresu dat, wyboru konkretnego klienta biura oraz grupowania dokumentów. Pliki można pobrać w formacie XLSX.
Powiązane artykuły e-Pomocy technicznej:
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.