Gestor nexo – Jak wykorzystać etykietowania kontaktów podczas tworzenia wiadomości e-mail do klienta?

​Dzięki funkcji Miejsca użycia kontaktu użytkownik może przypisać kontakt do dokumentów takich jak faktury, oferty, dokumenty związane z serwisem i windykacją oraz zamówienia. 

Od wersji 50.0.0 Gestora nexo dodano możliwość skorzystania z miejsc użycia kontaktów w wiadomości pocztowej oraz w kreatorze wysyłki zbiorczej. W tym celu (na przykładzie wysyłki Oferty e-mailem), należy:

1. Przejść do modułu Ofertowanie – Oferty. Zaznaczyć ofertę na liście.

2. Z górnego menu Operacje wybrać Wyślij ofertę e-mailem.

3. W polu do kliknąć ikonę ≡ i wybrać Miejsce użycia kontaktu.

Po wybraniu Miejsca użycia kontaktu pole Adresata wiadomości zostanie stosownie uzupełnione.